يعود حافظ من الشام ويعرف ببحث ريتشارد عنه، ويحاول الصهاينة إنشاء مدارس بالمحافظات لنشر الفكر الصهيوني، ويكتشف الشيخ حامد أن حافظ ابن أخيه هو الثعلب وأنه وطني وليس فاسق كما يظن.
(حافظ نجيب/الثعلب/عبدالقادر قاسم بن لقمان/فرحات أفندي براقع/ ميجور هيجنز/لوتشيانو/منذر السحرتي/إلياس طانيوس/بشارة تادروس/شريف زاهر/سلفات/سميث/دقدق علي الدقاق)