يموت حافظ خلال تنكره بشخصية دوقدوق ويكشف ريتشارد القناع عن وجهه ويُدفن، وتنهار سيجريس، ويفيق حافظ في القبر بعد زوال مفعول المخدر ويتنكر في شخصية بشارة، وتموت فضفاضة حزنا على حافظ.
(حافظ نجيب/الثعلب/عبدالقادر قاسم بن لقمان/فرحات أفندي براقع/ ميجور هيجنز/لوتشيانو/منذر السحرتي/إلياس طانيوس/بشارة تادروس/شريف زاهر/سلفات/سميث/دقدق علي الدقاق)