يطلب توفيق يد أنيسة شقيقة علية، وتطلب نفيسة من توفيق العودة لعمله، كما يتحالف توفيق مع سليمان في السر، وتكتشف رقية حقيقة نسبها ﻹسماعيل البدري، وتصير نازك حبلى، ويفوز سليم البدري في الانتخابات.