حكيم يحكي لنبوي عن انضمام جلال للمقاومة بسبب رفضه الظلم ودفاعه عن الطالب الثوري سميح، وبعدها قتل عرفان للضابط محمود وتفرق عرفان وعامر بسبب اختلاف الاستراتيجية، ويصبح نبوي جاهز للمهمة.