مدينة كرمستان يحكمها حاكم غريب الأطوار، متسلط ومتزوج ليس لديه ولي عهد، فتقوم عليه المعارضة طالبة منه تعيين ولي عهد، فيعين الحاكم حاكم لا يفهم شيئًا ليبقى هو حاكمًا في الظل، فيتفق مع الراعي سعدون على أن يسلمه الحكم لمدة عام، فيستطيع سعدون الراعي بعد أن أصبح ملكًا في وقت قصير أن يسير شئون المملكة.