يرفض دسوقي طلب حاكم للزواج من سماهر، وتعترف جواهر بذهابها لسماهر وتكتشف سرقة ذهبها عقب عودتها وتتهم حاكم، ويحزن شوقي لحبه لسماهر وعدم قدرته على الزواج منها.