ينصرف العمال بعد ظهور دماء في الملاحة، ويطلب لمعي من عامر التنازل عن الملاحة، ويكتشف عامر بوقوف حاكم ولمعي والعرافة وراء الدماء في الملاحة لإيهام الجميع وجود شياطين وجان بها.