ينصاع شفيق ونرجس لأمر أبو موسى بتوسيع دائرة معارفهما عن طريق إقامة الحفلات، وتزداد الهوة بين زينب وأسرتها وبعدها يتم زواج ومحمود بينما استمرار مراقبة والديها من قبل المخابرات المصرية.