يأتي الغامض باهر العسال لزيارة نديم ويعلن أنه قريب له ويطلب منه تعليمه النصب والتزوير.
يقلق نديم مما يعرفه باهر، ويلجأ نديم إلى مكرم ليساعده، ويعود باهر للتواصل مع نهلة، وتتعجب نازلي من تغير نديم معها بينما يرتابه كوابيس عن تبرؤ أسرته منه.
يعلن باهر لنهلة أن أمها على قيد الحياة فيسعى نديم ومكرم لنفي الفكرة، ويعرض نديم على باهر مالًا لكي يبتعد عنه فيرفض الأخير.
تسمع نازلي محادثة بين نديم ومكرم عن رغبته في قتل باهر فتطالبه بالتفسير، بعد رفض نديم الانصياع لطلبات باهر يجري الأخير عملية نصب على نديم ويكاشفه بها.
يكتشف مكرم ونديم تعلق باهر بنهلة، بينما تعود نهلة للقاء باهر مما يثير غضب هاني ويطلب من باهر الابتعاد عنها، ويقرر نديم ومكرم جعلها تسافر للإسكندرية.
ينصاع نديم ومكرم لطلب باهر مقابل ابتعاده عن نهلة، تعود والدة باهر لزيارته رغم خلافاتهم السابقة وطرد والده له من منزله، وترسل نازلي رجل لمراقبة نديم.
يعلن باهر لنديم ومكرم ضحيته الملياردير غازي الضبع ويطلب منهم إبعاد عائلاتهم أثناء تنفيذ الخطة، ويقرر مكرم تزويج نهلة وهاني رغم أنها لا تحبه لحمايتها من باهر.
مكرم يزيف مرضه على نهلة لكي تقبل الزواج من هاني وتكتشف الأخيرة كذبه، يظهر سراج ضحية نديم القديم في زفاف يارا ابنته بعد دعوة باهر له لكي يتلاعب بنديم.
تسافر نهلة مجددًا بعد وعد باهر لها ألا يأذي والدها فيطلب من مكرم الانسحاب من العملية، يحضر باهر حفل عائلي ويعجب صديقه خيري بأخته إلهام، سافر نديم مع أسرته وينتظر سراج عودته.
تكتشف نهلة من جارة والدتها أن أمها هربت وليست متوفية كما أخبرها مكرم، ويعود نديم من السفر ويبحث عن خطة للتخلص من باهر.
سعدية تزور مكرم وتطالبه برؤية ابنتهما نهلة لتبرر فعلتها ولكنه يطردها، ويضع نديم خطة للعملية ويرفض استبدال مكرم من العملية.
تنتقل نهلة للسكن قرب سعدات وتعود للتصالح مع مكرم، نديم يقنع نهلة بأنه ومكرم يعملا لدى المخابرات، ويتفاجأ باهر من مقدرة نديم على التنكر.
يستخلص باهر المعلومات من نديم حول كيفية حبك عمليات النصب، تسعى إلهام لاكتشاف العمل السري الذي يقوم به باهر، ويكذب نديم على أصدقائه بشأن سرقة تحفة أثناء سفره.
يخبر باهر أسرته عن عمله مع المخابرات ليكفوا عن القلق، بعد خداع نديم لسرحان يهاتف الأخير غازي ليعلمه عن المشعوذ عبد العال، بعد لقاء باهر ومريم يقع شجار بينها وبين خطيبها فتطلب منه نهلة الصلح بينهما.
يتحدث خيري مع نهلة عن باهر، يشترك خيري في العملية ويتنكر في هيئة المشعوذ عبد العال ويصطحبه سرحان إلى غازي بالقوة.
يتبع خيرت الخطة ويطلق غازي صراحه، وتقبض الشرطة على عمر بسبب إجراء عمليات غير شرعية بمستشفاه، ويعرض باهر على مريم العمل لديه، ترفض نهلة التواصل مع سعدية هاتفيًا.
تزيف العصابة اختطاف سامح ابن غازي من قبل الجن فيستلم غازي إلى الشيخ عبد العال ويطلب منه سر قوته، تستلم نهلة من والدتها ظرف به أسباب اختفائها.
يختلف نديم ومكرم مع باهر بسبب رفض خيري استلام مالًا من غازي، يتصالح نديم ومكرم بعد شجار بينهما حول ماضيهما المشترك، يتردد خيري في الانسحاب من الخدعة بعد شكه بأن العملية تشوبها طائلة إجرامية.
تنتقل العصابة إلى المرحلة التانية من الخطة، يطلب نديم من سعدية الابتعاد ألا تفضح مكرم أمام نهلة بينما تؤجل الأخيرة فتح الظرف، بعد تمسك نديم بمكرم في العملية يطلب منه باهر إلغاء العملية فيرفض نديم ذلك.
يذهب غازي إلى مقبرة مقفرة كما أمره خيري لكي يحصل على قواه فيشترط عليه شرطان للحصول على الزئبق الأحمر ويرشح له خيري شرائه من بائع روسي يدعى توماشينكو، ويطلب نديم من مكرم الانسحاب.
يتواصل غازي مع نديم، بينما يكتشف باهر أن غازي شريك عمل لعمر، يحزن باهر لرفض نديم إلغاء العملية، تقرر نهلة السفر مع مكرم إلى الإسكندرية، باهر يفاجيء نديم بزيارة ابنة توماشينكو المزيفة.
غازي يساوم نديم على مبلغ مالي مقابل الزئبق الأحمر ويكلف رجاء بحمايته ومراقبته إلى تسلم الزئبق.
يرفض عمر نصيحة باهر بالابتعاد عن غازي ويكشف له أنه المتسبب في قتل حبيبته القديمة، نديم يسلم غازي عينة للزيبق لفحصها ويتضح أن سكرتيرة غازي معاونة لباهر، يكشف مكرم ماضيه أمام نهلة وسعدية.
تلجأ نهلة إلى باهر بعد معرفتها الحقيقة، وعندما يحاول باهر التلاعب بغازي أثناء تنكره يحذره مساعد نديم.
يتحفظ غازي على باهر ويكتشف عمر فعلة باهر ويلوم غازي على وفاة حبيبة باهر وعلى كوارث المشفى ويفضح باهر أمام والدته.
يكشف باهر لغازي خدعة الزئبق دون أن يفصح عن هوية نديم، وتعود أسرة نديم من السفر، ويعود باهر لمواجهة نديم ويكشف له إنه ابنه من زوجته الأولى فريدة، ويقص عليه نديم ظروف طلاقه من فريدة بعد اكتشافها عمله.
يستكمل نديم في كشف التفاصيل إلى باهر، ويتفق باهر مع نديم إعادة المال إلى غازي مقابل تبريء عمر، يكشف نديم لأسرته أبوته لباهر، باهر يهدد غازي بتسجيلات أعماله غير القانونية.
يرفض غازي الاعتراف إلى سراج بعملية النصب، يعبر نديم عن ندمه لفريدة عن أفعاله وبعدها يفاجأ باستيلاء أسرته على ثروته فيختفي، ويرتبط باهر ونهلة، ويفسد باهر عملية نصب جديدة لنديم.