يتعرض أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء للاغتيال، ويتلقى فاروق أخبار مقلقة بشأن مرض شقيقه فوزية امبراطورة إيران، وتصل علاقة فاروق وفريدة لطريق مسدود، ويفكر الملك جديًا في الطلاق.