يعيش يس في السويس ولديه محل ذهب و ينتظر ولادة زوجته، أنجبت زكية زوجة يس بصبي وسط فرحة العائلة، قررت مارجريت الذهاب إلى بيت يس للمباركة له، ولكن لم تسترح لها زكية ولا والدتها وشكت أن يس على علاقة بهذه السيدة الإنجليزية.
طلبت مارجريت من يس أن يترك إسماعيل مدرسته ويعمل، عرض خليل على يس شراء منه المحل لكنه رفض، بعد أن طرد ناظر المدرسة إسماعيل بسبب عدم دفع المصاريف طلب منه والده العمل وقررت مارجريت طرد إسماعيل من بيتها.
رفضت مارجريت عمل إسماعيل في محل والده وقرر العمل في محل القماش مع الخوجة إيزاك، انتقل يس للعيش في بيت جدته، يعانى يس بسبب طلبات جدته العديدة، قررت مارجريت عمل يس في العملات المزورة حيث قررت سرقة محل يس لإجباره على العمل.
يعاني إسماعيل بسبب تردد جدته على المقابر وطلباتها العديدة، يعامل إيزاك إسماعيل بطريقة قاسية ويطرده من العمل، وذهب إلى حسين من أجل مساعدته، بدأ يس العمل في العملات المزيفة وأخبرت مارجريت إسماعيل عن عمل والده وطلبت منه تصريف العملات المزيفة.
قرر يس ترك البيت والانتقال للعيش مع جده إسماعيل، وبدأ العمل في الفضة، طلب زغلول من إسماعيل الغناء في حفل زفاف شقيقته، طلب إسماعيل من والده السماح له بالغناء لكنه رفض.
قرر يس الزواج، حزن إسماعيل بسبب رفض والده الغناء، ساعد زغلول- إسماعيل من أجل تعليم الغناء على أساس صحيح، وافقت زبيدة على الزواج بشرط موافقة إسماعيل على الزواج، طلب إسماعيل من والده أن يوافق على غنائه مقابل موافقته على الزواج.
إنهار زفاف شقيقة زغلول، يستعد يس لتجهيز بيته للزواج فيه، ساعد أصدقاء إسماعيل صديقهم من أجل الغناء في مناسبات أقاربهم وساعدوه من أجل السفر إلى القاهرة، طلب إسماعيل من حسين إقناع والده بأن يساعده.
ذهب إسماعيل إلى بنت خالته للإقامة معها هي وزوجها في القاهرة ولكن بشروطهما وبعد معرفتهما بأنه سيعمل مطرب طردوه، وقرر الانتقال إلى فندق، بدأ إسماعيل بشق طريق الفن وتعرف على المؤلف زيادة، أخبرت جدة إسماعيل والده يس أن إسماعيل سرق أموالها.
قرر إسماعيل دخول حفلة لمحمد عبدالوهاب لكنه لم يُوفق في دخول الحفل، طلب صاحب المقهى من إسماعيل الغناء للزبائن بمقابل مادي ووافق إسماعيل، أخبرت نادية زغلول أن يغني بشخصيته وليس بشخصية عبدالوهاب، طرد صاحب الاوتيل إسماعيل بسبب تأخره عن الدفع.
قرر إسماعيل النزول إلى القاهرة مرة أخرى بناء على طلب قدري باشا مع الأستاذ علي، وغنى إسماعيل في الحفلة بالقاهرة، وأخذ علي- إسماعيل إلى كازينو بديعة مصابني.
ترك علي- إسماعيل في الكازينو لمقابلة صديقته وطلب الجرسون الحساب ولكن يعجز إسماعيل عن الدفع واخذه أنطوان إلى الشرطة ولكن ساعده علي، بدأ إسماعيل العمل في مكتب علي المحامي، أعجب إسماعيل بغناء المنولوجات وقرر الاتجاه للغناء هذا النوع من الأغاني.
طلب إسماعيل مرتبه من علي ورفض لسفر قدري باشا وعدم وجود حفلات، يساعد حمدي- إسماعيل للتألق في غناء المنولوجات وبدأ إسماعيل الغناء في الإذاعة واكتشف أنه لم يأخذ أجر على الغناء وأن الإذاعة ستعطيه شهرة فقط، وأحضر له حمدي حفلة خاصة للغناء فيها.
انبهر الباشا بغناء إسماعيل وأعطاه بدلة جديدة، ولكن اكتشف الباشا أن البدلة يوجد بها ساعة ألماظ وجرد إسماعيل من ملابسه بعد أن تخلى إسماعيل عن بدلته القديمة، أحضر حمدي لإسماعيل بدلة جديدة، طلب أنطوان من إسماعيل القدوم لمقابلة بديعة مصابني للغناء في الكازينو.
يكتب أبو السعود لإسماعيل المنولوجات، يقترح إسماعيل على أبو السعود التمثيل الكوميدي ولكن يطلب منه أبو السعود عدم الاستعجال، يُعجب نجيب الريحاني بتألق إسماعيل في غناء المنولوجات، يحارب أنطوان- إسماعيل بسبب كرهه الشديد له وحرض بديعة ضده وطرده من الكازينو.
تخلى المسرح عن إسماعيل، أما إسماعيل فنجح في اختبارات الإذاعة وساعده أبو السعود في كتابة المنولوجات لغنائها في الإذاعة، استأجر إسماعيل شقة للمكوث فيها وقرر فرش شقته بالقسط، ولكن تعثرت الإذاعة عن دفع مرتبه، وقرر إسماعيل إعادة اﻷثاث مرة أخرى.
قرر علي أخذ إسماعيل لتمضية أمسيتهما في كازينو ببا عز الدين، ويتضح لنا أن أنطوان على علاقة ببا وإنه يفضل ببا على بديعة، طلبت ببا مقابلة إسماعيل وعرضت عليه العمل معها، ولكن حرض أنطوان ببا على إسماعيل ورفضت تعيينه.
استأجر زكي مجموعة من الأشخاص للتحريض ضد إسماعيل وطردته والدة حورية من الكازينو وهددته بالسلاح، ولكن يقف بجانبه أهل إسكندرية، بعد شهرة إسماعيل أقنع أبو السعود بديعة بعودة إسماعيل إلى فرقتها وبالفعل وافقت.
بدأ إسماعيل العمل في كازينو بديعة واشترط أنطوان على جميع الفنانين الذين يعملون مع بديعة تقبيل يديها ولكن لم يعجب إسماعيل بهذا الأمر، ويتضح لنا أن أنطوان يحرض ضد بديعة، رفض إسماعيل تقبيل يد بديعة وطُرد من الكازينو.
بدأ إسماعيل العمل مع فتحية محمود لفترة مؤقتة قبل سفره إلى لبنان، أما حكمت فبدأت الأعجاب بإسماعيل، يسافر إسماعيل إلى لبنان ونجح في العمل هناك، وعرض عليه زكي العمل معه في سوريا ولكن لم ينجح عرضه.
هاجم الجمهور السوري إسماعيل بسبب عشقهم لمحمد عبدالوهاب، وبعد فشله قرر العودة إلى مصر، وزار سلامة وأعاد إليه الأموال المتأخرة، وعِلم بزواج والده، ووفاة جدته، وطلب إسماعيل الزواج من حكمت.
بعد نجاح إسماعيل في رأس البر عادت حكمت إليه وطلبت منه مسامحتها وقررت العمل معه وطلب منها الزواج، رفض يس زواج إسماعيل من راقصة، طلب إسماعيل من حكمت اعتزال الرقص لكنها رفضت، انخفضت إيرادات فتحية بعد قدومها إلى رأس البر وعرضت على إسماعيل العمل معها.
قرر إسماعيل النزول إلى القاهرة للعمل مع بديعة مصابني وطلب منه أبو السعود الوقوف بجانب بديعة بعد تخلي أنطوان عنها وبالفعل بدأ إسماعيل العمل مع بديعة ولمعت نجوميته، ساءت حالة إسماعيل بعد رؤيته لخيانة ثريا وانفصل عنها، اعتذرت حكمت من إسماعيل وطلبت منه الزواج.
حدث خلاف مع بديعة وأبو السعود وطردته من فرقتها هو وإسماعيل، عرضت ببا على إسماعيل السفر معها إلى الشام ووافق، اشتهر إسماعيل في الشام وانفعلت ببا بسبب شهرة إسماعيل وطردته.
عُرض على إسماعيل التمثيل في مسرحية بدور كبير ووافق، تقابل إسماعيل مع فوزية وأعجب بها إسماعيل وقرر طلبها للزواج من والدها، حيث يملك والد فوزية محل حلويات، لكن طلب والدها من إسماعيل مهر كبير ويحاول إسماعيل العمل كثيرًا لتجميع مهر فوزية، وتزوج إسماعيل فوزية في النهاية.
ذهب إسماعيل لمقابلة أنور وجدي وعرض عليه فيلم (قلبي دليلي) ونجح الفيلم نجاحًا باهرًا، أنجبت فوزية صبي، قررت بديعة بيع الكازينو لببا بسبب حجز الضرائب على جميع أموالها وقررت العودة إلى بلدها، اشتهر إسماعيل بعد دخوله في عالم التمثيل.
عرض المخرج فطين عبدالوهاب على إسماعيل بطولة فيلم (الآنسة حنفي) ونجح الفيلم نجاح باهر، بعد خروج الإنجليز من مصر قام إسماعيل بالغناء في حفلة الجلاء، فاجأ إسماعيل فوزية بشرائه شقة في الاسكندرية تطل على البحر، يسعى إسماعيل لافتتاح فرقة مسرحية خاصة به.
نجحت فرقة إسماعيل يس نجاحًا غير متوقعًا، عُرض على إسماعيل المشاركة في فيلم (إسماعيل يس في الجيش)، تخسر فرقة إسماعيل يس بسبب الحرب، بدأ إسماعيل في بيع ذهب زوجته لحل أزمته وبالفعل تخطي الأزمة.
حزن إسماعيل بسبب ابتعاده عن التمثيل في السينما، اقترح إسماعيل علي أبو السعود عرض المسرحيات في التلفزيون ولكنه رفض، انخفضت إيرادات المسرحيات وقرر أبو السعود الانسحاب من الفرقة بسبب إصرار إسماعيل على عرض المسرحيات في التلفزيون.
تراجعت إيرادات المسرحيات بصورة غير متوقعة وأغمي على إسماعيل وتم نقله إلى المستشفى ومنعه الأطباء من العمل، تم حجز على رصيد إسماعيل في البنوك بسبب الضرائب وتم فض فرقة إسماعيل يس، وانتقلت عائلة إسماعيل إلى لبنان للعيش معه وبدأ إسماعيل العمل هناك.
تأثرت المسرحيات بسبب الحرب في سوريا، حزن إسماعيل بعد وفاة أبو السعود، عرض طلعت على إسماعيل مسرحية ووافق بالرغم من عدم اقتناعه بها، طلب إسماعيل من مسعود الغناء في الكباريه وانهار إسماعيل بسبب تدهور فنه.