يخرج فلاح من السجن، ويعلم بوفاة والدته، ويعلم بفقد شهاب لذراعه جراء إطلاق النار عليه، فيجري أبو أحمد وأبو علي الصلح بينهما.
يخبر أبو مانع زوجته أم مانع وابنه بزواجه من أخرى، وبقرار سفره لجلبها للإقامة معهم، وعلى الجهة الأخرى يطلب أبو علي من أبو أحمد الموافقة على زواج شقيقته مريم من فلاح، ويخطط خميس وفيروز لسرقة محل شهاب.
يسرق فيروز وخميس محل شهاب، ويعتدوا عليه بالضرب، ويسافر أبو مانع لجلب زوجته وابنه من الهند، في حين يستلم فلاح وظيفته بمصلحة الكهرباء.
يخبر أبو علي - فلاح، بطلاق شهاب لؤلؤة ونورة لعدم إنجابه، ويقام حفل زفاف فلاح ومريم.
يخبر أبو مانع زوجته الثانية أم راشد ببيع كل شيء في الهند والعودة معه إلى الكويت، وعلى الجهة الأخرى يتسبب فيروز وخمسي في اتهام فلاح بسرقة عهدة العمل، فتقبض عليه الشرطة.
يدفع أبو علي الكفالة لخروج فلاح من السجن، ويتوعد الأخير لكشف من تسبب في القبض عليه، وعلى الجهة الأخرى يغضب زعيم فيروز للإفراج عن فلاح.
يعرض فلاح على شهاب مشاركته التجارة، وتغرق المركب التي يستقلها أبو مانع بالبحر.
يتسبب فيرزو وخميس في تسمم قاسم، ويقرر شهاب السفر مع فلاح لجلب البضاعة، في حين يقلق أبو علي لعدم عودة أبو مانع من السفر، ولا يعلم بغرق المركب.
ينتشر خبر وفاة أبو مانع، وغرق المركب، ويحزن أبو علي وأبو أحمد لفراق أبو مانع، ويسافر كلا من شهاب وفلاح للتجارة.
يتهم فلاح بتجارة السلاح، وتقبض عليه الشرطة، وتصر أم مانع على عدم إعطاء حجة المنزل لزوجة أبو مانع الهندية.
يتعرف فلاح على المجرم منصور الأكحل في السجن، ويدعي فلاح أن اسمه العضب، ويحاول شهاب إثبات براءة فلاح دون جدوى.
يعتقد فلاح بخيانة شهاب له، وذلك بعد أن أخبر الضابط حامد - فلاح كذبا باعتراف شهاب عليه بتجارته في السلاح.
تفرج الشرطة عن منصور ويخرج من السجن، ويتعرف فلاح داخل السجن على مستور الذي يتفق مع الضابط حامد على محاولة جمع معلومات عن فلاح.
يتفق مستور مع فلاح على الهروب من السجن، ويقرر أبو أحمد السفر لمساعدة فلاح في الإفراج عنه، ويخبر محمود - فلاح بسبب دخوله السجن، واشتراكه مع منصور في السرقة.
يصل راشد إلى الكويت ويبحث عن أبو أحمد ويقابل مانع، ولا يعلم أنه شقيقه، في حين يتفق مستور مع الضابط حامد على استكمال مخططهما ضد فلاح.
يُفرج عن فلاح من السجن قبل هروبه، ويكتشف الضابط انتحال فلاح لشخصية محمود حتى يخرج من السجن، في حين يقابل أبو أحمد - منصور ويعلم بسجنه سابقا.
تبحث الشرطة عن فلاح، الذي يفكر في العودة إلى الكويت، ويساعد منصور - أبو أحمد في البحث عن فلاح، في حين يقابل أبو علي - راشد ويعلم أنه ابن أبو مانع.
يظل أبو أحمد ومنصور يبحثان عن فلاح، في حين يفاجأ الجميع بعودة أبو مانع، وأنه حي يرزق، ويتشاجر مع زوجته أم مانع لرفضها إقامة راشد في منزلها.
يحاول منصور إقناع مستور بالعمل معه ضد حامد، ويحذر أبو علي - شهاب من أبو ناصر، ويحاول أبو مانع الإصلاح بين شهاب وخلف بعد اتهامه بالسرقة.
يخبر مستور - منصور بمعرفة مكان فلاح، ويثبت خلف براءته من سرقة محل شهاب، وعلى الجهة الأخرى تشتعل نيران الضرر بين أم مانع وأم راشد.
يتفق حامد مع مستور على الإيقاع بعقيد الشرطة، ويدعي كذبا على تلقيه رشاوى من منصور، ولكن الأخير يخدع حامد ويبلغ عنه، فيهرب حامد ويتوعد للانتقام من منصور.
تقبض الشرطة على حامد، ويعود فلاح مع أبو أحمد إلى البلدة.
يتشاجر فلاح مع أبو ناصر عندما يكتشف علاقته بفيروز وخميس، ويتفق أبو أحمد مع أبو مانع على مشاركته التجارة.
يتفق فلاح مع منصور على الإيقاع بأبو ناصر وفيروز، ويتضح أن زعيهم هو شهاب.
يحرق شهاب وفيروز المحل، ويتوفى أبو ناصر، ويُتهم فلاح بقتله وإحراق المحل، ولكن فلاح يكشف أمر شهاب للجميع، ويفاجئوا بحامد يحاول قتل فلاح.