يرفض جاسم عمل زوجته ميسون ويطلقها ويحرمها من رؤية ابنها، وتمر السنوات وتعمل ميسون مضيفة طيران ووتتعرف على مازن الذي يعجب بها ويتزوجها وتحاول ميسون الاتصال بابنها راشد ولكن والده يمنعها.
يتشاجر سالم مع المربية زيتونة ويطردها من المنزل لإعطاء ابنه راشد صورة أمه ميسون، وتلوم أم جاسم على ابنها حرمان حفيدها من أمه، وتحاول زينة - زوجة جاسم إقناعه بإيداع راشد مدرسة داخلية خارج البلد.
يسافر راشد ويتعرف على مجموعة من أصدقاء السوء، ويسعى جاسم للانتقام من ميسون فيومها بموافقته على رؤيتها لابنهما راشد، ويفاجأ زوجته زينة بخبر زواجه من سكرتيرته سايبة.
يخبر جاسم - والدته برغبته في العودة لميسون ويعتقد بطلاقها من مازن، ولكن سايبة تؤكد له غير ذلك وتبتزه بإخبار ميسون بمكان راشد، وتهدد ميسون - جاسم بإيصالات أمانة حتى يكشف لها عن مكان تواجد ابنها.
يتنازل جاسم عن البلاغ الذي قدمه ضد أبو كمال، ويتعرف راشد على مادلين ويعجب بها ويتهم في قضية سرقة بالخارج، ويضطر للعودة إلى بلده وعدم استكمال دراسته.
تطلب أم جاسم من ابنها بقاء راشد في منزلها، ولكن تقبض الشرطة على راشد لسرقته إحدى السيارات وإدمانه للمخدرات ويودع دار الأحداث، وتتمكن ميسون من الوصول إليه.