يتزوج شاب ثري (نبيل الحلفاوي) دون علم أسرته من فتاة فقيرة (آثار الحكيم)، وعندما تعلم أسرته تجبره على التخلي عنها، وسرقة ورقة الزواج منها في الوقت الذي تحمل فيه الفتاة، فيخاف أبوها من الفضيحة ويسافر بها من البلدة حتى تلد ويدعي أن المولود ابنه هو، ويكبر ابنها وهو يظن أنه أخته الكبرى، ويتعرف في الجامعة على أخته من أبيه، وهو لا يعلم ذلك، ويتبادل معها الحب. وتتوالى الأحداث.