يطلب حزب الاتحاد والترقي من العرب تعلم اللغة التركية والحديث بها، ويتسلم ساجد زين العابدين ولاية معان فيرحب به محمد ويحاول التقرب منه، أما جميل ورفاقه فيبحثون عن عودة.