يطالب ضافر جده شيخ القبيلة بإخباره بمعلومات عن عائلة والده، ويقرر الخروج للبحث عنهم، وفي الوقت الذي يتعلق فيه قلب مليحة بعزام، يقع الأخير أسيرا لحب ابنة خاله بشاير.
توبخ أم بشاير - مليحة لمحاولتها التقرب من عزام، وينقذ ضافر غنم أبو بشاير من السرقة ويُعجب ابنته.
يظل ضافر في طريقه يبحث عن عائلته، ويعترف بحبه لبشاير، وترفض الأخيرة الزواج من عزام.
يفقد ضافر وعيه وتنقذه بشاير، ويكشف الطبيب عياد أن ضافر ابن عم بشاير.