يرفض سليم إقامة زهرة في منزله ويقرر تسليمها لملجأ لمكايدة سليمان، ويقرر سليمان تحويل اﻷرض التي اشتراها سليم ﻷرض بور، ويقرر توفيق تعيين نجاة في الشئون القانونية بالمصنع.
ينجح طه السماحي في عمليته الفدائية ضد اﻹنجليز في اﻹسماعيلية، ويقرر مجموعة من عمال المصنع التضامن مع المقاومة في اﻹسماعيلية، ويتعاطف معهم سليم البدري، ويكشف سليم لنازك أنه باع المصنع لشقيقته رقية.
يُخرج سليمان ابنته زهرة من الملجأ، ويقرر أن يلحقها بمدرسة، ويتوجه طه لزيارة نجاة وابنه، ويقرر سليم بدء حملة تبرعات لدعم المقاومة ضد اﻹنجليز وأسر الفدائيين.
يقرر سليم تعيين نجاة في السكرتارية، لكن نجاة ترفض وتقرر تقديم استقالتها فيتراجع عن القرار، وينجح سليمان في إحراق أرض البدري، ويموت طه خلال تنفيذه لعملية جديدة.
يقرر سليم شراء مصنع جديد بأموال اﻷرض التي باعها للخاصة الملكية دون علم نازك، ويبلغ سليمان بعملية البيع، وتعرف نازك بما جرى، ويذهب زكريا إلى اﻹسكندرية لاسترداد زوجته التي عادت للعمل راقصة.
يقرر زينهم أن يأوي حمدية لديه لحين ولادتها، ويشتعل الوضع بين رجال الشرطة والجنود اﻹنجليز في اﻹسماعيلية، ويستشهد ابن سليمان غانم في أحداث اﻹسماعيلية، ويختفي توفيق البدري خلال إيداعه للأموال وقت حريق القاهرة، حيث قُبض عليه من الشرطة.
يطلب موفد الخاصة الملكية استرداد اﻷموال المدفوعة ﻷرض البدري، وتندلع ثورة 1952، ويصير توفيق مشلولًا بسبب ما جرى له في السجن، وتحاول حمدية رؤية ابنتها العائشة مع سماسم دون فائدة، وتتضاعف ثروة سليم البدري ويصير لديه ثلاثة مصانع.
يصر سليمان غانم على تزويج ابنته زهرة رغم حداثة سنها ويحاول الوصول لصفقة مع نازك، ويقف خالها وزينهم لهذه الزيجة، وتتوطد العلاقة أكثر فأكثر بين سليم واﻷميرة السابقة نورهان ويعرض عليها الزواج.
يقرر زكريا بعد طول تفكير أن يصالح حمدية، لكن حمدية ترفض، وتعود نجاة من خارج مصر مع زوجها وترغب في رؤية ابنها ولكن يعارض زينهم ثم يرضخ لرغبة ناجي، وتختطف حمدية ابنتها، ويحاول زكريا التفاهم معها بالتعاون مع سماسم، وينصب داود على سليم في مبلغ ضخم.
توفيق يتهم سليم أنه ألقى به في المعتقل منذ زمن، ويطلب سليم من علي أن يذهب معه لكنه يرفض، ويتزوج سليم رسميًا من اﻷميرة السابقة نورهان، وتلقي الشرطة القبض على سليمان بتهمة تهريب السلاح، ويتطوع زينهم للحرب في بورسعيد.
يُشفى توفيق من الشلل، ويصاب زينهم إصابة خطيرة في رأسه، وتحل حقبة الستينات، وتؤمم مصانع البدري، وتقرر نازك الزواج من رجل أصغر منها في السن.
يقرر سليمان الانتقام من بسة الذي تسبب في دخوله السجن، ويتقارب علي مع زهرة وهو ما يثير حفيظة عادل شقيقه، ويتشاجرا، ويطلب سليم البدري من سليمان غانم أن يبعد ابنته زهرة عن علي.
يقرر طلعت إنشاء ورشة أحذية ويعرض على سليم مشاركته في المشروع، ويحاول سليم أن يشرح لعادل ما خفى عنه من أمر والدته، وتمرض أنيسة مرضًا شديدًا ويتضح أن توفيق متزوج من سيدة أخرى وأن أنيسة علمت بالخبر.
يصدم عادل بعد معرفته برغبة نازك في الزواج من شاب صغير، ويعرض على خطيب نازك المال مقابل التخلي عن الزيجة، ويلجأ عادل لزهرة من أجل إثناء والدتهما عن هذه الزيجة، وتكشف أنيسة عن معرفتها بزيجة توفيق الثانية.
تقرر نازك الاستعانة بمحامي من أجل قضية الحجر التي يعتزم سليم البدري تحريكها، ويدخل ناجي في خلاف مع والدته نجاة ويقرر الذهاب إلى جده، وتكشف أنيسة لعلي زيجة توفيق الثانية، وتصر نازك على إتمام الزيجة رغم أنف الجميع.
يحاول توفيق مصالحة أنيسة، ويأتي شاب غامض لمقهى زينهم ويتضح أنه ابن سماسم من زيجة سابقة، وتقسم سماسم لنسوة المنطقة أنها أخبرته من قبل بأمر هذه الزيجة، ويطلقها زينهم، ويفرح ناجي لخبر تكريم والده الشهيد بإطلاق اسمه على أحد شوارع الحلمية.
يطلب سليمان من ابنه أن يشارك في الانتخابات البرلمانية، ويشارك بسة في أعماله، ويفكر في الحصول على تكريم لابنه الشهيد تمام، ويقرر سليم كتابة عقود الورشة الجديدة بأسماء ابنيه علي وعادل، ويذهب سليم البدري لمقهى زينهم مع علي ويراه سليمان وزينهم.
يحاول ناجي إقناع عمه زينهم ﻹعادة المياه لمجاريها بينه وسماسم دون فائدة، وتطلب نجاة من ناجي أن يبقى في المنزل بسبب سفرهم إلى الاتحاد السوفيتي ويقع في خلاف مع مصطفى، وتعرض نازك على طلعت مشاركته في مصنع الجلود.
تصر أنيسة على الطلاق من توفيق، وترفض الحصول على الأموال التي تخص علي منه، ويحاول عادل التعرف على قمر ابنة زينهم لكنها تصده بشراسة، ويغضب زينهم بشدة.
زينهم يعاقب عادل بحلاقة شعره، وتتدهور ذاكرة زينهم، وهو ما يكتشفه سليم حين يواجهه بما فعله عادل، ويقرر زينهم الحديث مع ابن سماسم من زوجها اﻷول، وتطلب حمدية من سماسم العودة للرقص من جديد.
يتمم توفيق وأنيسة إجراءات الطلاق، وتوضع خطة للإيقاع بزوج نازك السلحدار، ويلتقي علي وزهرة في السر، ويعرف سليمان غانم بخروج ابنته في السر ويقرر معاقبتها، ويسرق عفت خاتم ألماس من نازك.
يعتدي عادل وأصدقائه على ناجي وينهالوا عليه بالضرب، ويصر سليمان على إرسال زهرة لبلدته لكنها تهرب من المنزل، وتحتمي بمنزل زينهم، ويتوصل سليمان وزينهم إلى حل وسط.
تلجأ سماسم لتوفيق من أجل حل مشكلتها مع زينهم، ويكتشف توفيق أن زوجته هربت من مصر وهى حبلى في ابنه، ويرضخ زينهم أخيرًا ويقرر رد سماسم، وتعرف أنيسة بما جرى لتوفيق.
يُقبض على عادل بعد اعتدائه على ناجي ببلاغ من أمه، ويكتشف سليم أنه مُراقب، ويمرض توفيق ثانية، وتعود أنيسة له من جديد، ويقرر ناجي زيارة عادل بنفسه ويعتذر له عما فعلته أمه ويتصالحا ويصيرا أصدقاء، ويخطط سليم للخروج من البلاد.
يُحال توفيق إلى المعاش رغم مخالفة ذلك للقوانين، ويستقر المقام بسليم في باريس، ويتقارب علي وعادل خلال اشتراكهما في معسكر، وتكتشف نازك أن زوجها استولى على أموال حمدية، وتطرده نازك من الفيلا، ويحاول الاعتداء على نازك، ويمنعه عادل ويموت بين يديه.