يطلب سعداوي من دسوقي زواج هبة من ابنه، ويقابل راشد - ابنته هبة صدفة دون معرفة صلة القرابة بينهما، ويهدد عاصم- العمدة عويضة بكشف قتله لسويلم إذا لم يتزوج ضحى.