يتزوج إسحاق من بولينا، ويخبر أدهم - يوسف بان الشيخ حسن يعمل لصالحهم ويطمئنه من جهته، ويبلغه بوجود شحنة لطائرات جديدة بميناء حيفا، ويطلب يوسف من عابد البقاء في إسرائيل، ويحاول الأخير التقرب لمونيك.