ترفض إيفيت طلب ابنها عابد ببيع المزرعة حتى يسافر لفرنسا ويتزوج من جاكلين، فيسعى جاكوب لاستغلال حاجته وإقناعه بالعمل مع المصريين ومساعدته للسفر إلى فرنسا.
يسافر عابد ويقابل ضابط السفارة عادل الذي يتفق معه على مقابلة السيد يوسف ضابط المخابرات المصري، ويطلب عابد من جاكلين العودة معه إلى إسرائيل للزواج.
يتفق يوسف مع عابد على التعاون ضد إسرائيل، وأن يصبح جاسوسا لمصر ويجمع معلومات عن الميناء الحربي بحيفا، وتسعى سالومي للتقرب من عابد بعد طلاقها.
يطلب إسحاق من جاكوب التوسط لدى عابد لمشاركته في مصنع الحلويات، ويوافق الأخير تنفيذا لطلب يوسف، ويخبر جاكوب - عابد برغبته في الزواج من خالته كلير.
يُقام حفل زفاف جاكوب وكلير، ويسافر عابد إلى فرنسا مع إسحاق لافتتاح المصنع، وتتوتر العلاقة بين عابد وجاكلين وينفصل عنها، ثم يقابل يوسف ببلجيكا.
يبدأ تدريب عابد، ويطلق عليه يوسف اسم ديفيد كنعان، ويستعد لإرسال المعلومات وتلقيها من يوسف وله.
إيفيت تخبر جاكوب بقلقها من تصرفات عابد الأخيرة الغير مفهومة، ويستمر تدريب عابد على استخدام ذاكرته لحفظ المعلومات، ويوضع تحت ضغط شديد للتأكد من ولائه لمصر.
يوسف يواسي عابد لابتعاد جاكلين عنه، ويكشف له بتعدد علاقاتها الغرامية، ويطلب يوسف منه الاستمرار في العمل بمصنع الحلويات، وشراء سيارة جديدة لشحنها إلى إسرائيل، ويتعرف عابد على الفتاة ديانا.
يتعرف عابد على العامل توفيق بالميناء الحربي الإسرائيلي، ويستأجر عابد شقة ليقيم فيها بحيفا لتكون مقر لعمله الجديد مع جاكوب.
يخبر عابد - جاكوب عن ماضي كلير ومحاولة انتحارها أكثر من مرة، ويتذكر جاكوب اتفاقه مع الضابط أدهم للعمل جاسوسا لمصر، ويقلق عابد من زيارة الضابط جيورا لمنزله.
عابد يخبر جاكوب بزيارة جيورا له وبحثه عن سبب ثرائه المفاجئ، ويُرسل عابد أول رسالة ليوسف من حيفا، ويوطد عابد علاقته بتوفيق، وبزواج سالومي من مقاول يجمع عابد معلومات عن بناء الجيش الإسرائيلي لسد على الجبهة.
يلوم جاكوب على عابد تأخره عن إرسال رسالة ليوسف، فيطلب الأخير من عابد مقابلته في باريس، ويفاجأ عابد بطلب جيورا إبلاغه بأي شخص عربي يعرفه بباريس يشك في تعامله مع المصريين، ويوظف إسحاق بولينا بحسابات المنصع.
عابد يقابل مونيك ويتعرف عليها بعد إخباره بكلمة السر بينه وبين يوسف، وتمرض إيفيت ويأمر أدهم بعودة عابد لحيفا.
عابد يُجند توفيق لمساعدته في جمع معلومات عن الميناء بعد معرفة أنه فلسطيني، ويقدم عابد لجيورا هدايا ليكسب وده، ويتعرف عابد على تسيبورا وتخبره بأن خطيبها يعمل بالجمارك.
تحاول تسيبورا إقناع عابد بالعمل معه في تسهيل دخول أي شيء لإسرائيل بمقابل مادي، ويعرض جيورا على عابد السفر معه إلى سيناء، ويخبره بتعامله مع عميل مزدوج بالعريش يُدعى أبو ربيع.
يتزوج إسحاق من بولينا، ويخبر أدهم - يوسف بان الشيخ حسن يعمل لصالحهم ويطمئنه من جهته، ويبلغه بوجود شحنة لطائرات جديدة بميناء حيفا، ويطلب يوسف من عابد البقاء في إسرائيل، ويحاول الأخير التقرب لمونيك.
يوظف عابد الخادمة آنا لديه، ويطلب من جيورا البحث عن أمها، ويحاول الأخير التقرب إلى ديانا، التي يطلب منها عابد أن تساعده في الحصول على جوازات سفر بأسماء وهمية.
يخفي عابد عن إستر زوجة إسحاق زواجه من بولينا، وتجري تسيبورا تعارف بين خطيبها مازن الذي يعمل على الحدود اﻹسرائلية وعابد للعمل معه، ويضع يوسف - توفيق في اختبار صعب ليتأكد من ولائه لمصر.
يسافر عابد إلى فرنسا، ويتزوج مونيك، ويتشاجر عابد مع إسحاق بسبب خسارة مصنع الحلويات، ويطلب يوسف من عابد التودد لسالومي التي يعمل زوجها بإحدى شركات البناء على الحدود.
يصلح عابد الأمر بينه وبين إسحاق، ويعود إلى إسرائيل بصحبة مونيك، وتجري سالومي تعارف بين زوجها جبرائيل وعابد للعمل معه، ويخبر الأخير - راشيل بوفاة زوجها إسحاق.
يقابل عادل - مازن ويتنكر الأول في شخصية رجل أعمال يُدعى أرثر ليتفق معه على المعلومات التي سيجلبها له، ويحاول جيورا معرفة أي معلومات عن خسارة عابد لمصنعه بفرنسا.
يسلم مازن لعابد البضاعة، ويطلب الأخير من توفيق توصيلها على الحدود فيستغل توفيق جلوس أحد الضباط الإسرائيليين بجواره بالأتوبيس ويدعي أن الحقيبة له.
يوافق جيورا على العمل مع عابد في مجال المقاولات، ويسافر الأخير إلى قبرص لمقابلة يوسف، فيحذره من العمل مع جيورا.
يدعو عاموس كلا من عابد وزوجته مونيك لقضاء وقت على يخته الخاص، فتستغل الأخيرة الأمر وتصبح بالقرب من الميناء الحربي الإسرائيلي لجمع معلومات، وتخبر كليرا - جاكوب بحملها.
تمرض تسيبورا وينقلها عابد إلى المستشفى تم تتوفى، ويتفق يوسف مع عابد على العملية الجديدة، ويحاول جيورا معرفة سبب سفر عابد إلى قبرص، ويشك في تهريبه للألماس.
جاكوب يبلغ عابد بوصول صندوق الآثار، ويتفق عابد مع زوج سالومي على بناء فيلا بالقرب من مزرعته، وتتوتر الأمور بين عابد ومونيك بسبب علاقته بسالومي، ويخبر جيورا - ديانا بسرقة جوازات سفر.
ديانا تخبر عابد بشك جيورا في ملكية جوزات السفر التي سلمتها له، وتستمر غيرة مونيك بسبب ديانا وسالومي، ويدفن عابد صندوق الآثار بفيلاته، ويفاجأ الأخير بزيارة عادل له بحيفا.
يعثر عمال الحفر على الآثار بأرض عابد مما يشعل الأمر ويجعل زوج سالومي يسابق للعمل مع عابد، ويبدأ جيورا في الربط بين سفر عابد للخارج وسرقة جوازات السفر ويحقق مع ديانا بشأن ذلك.
يقرر جيورا مراقبة عابد، ويتنكر يوسف في شخصية رجل أعمال يُدعى سبوت، ويطلب عابد من والدته وخالته ترك حيفا والسفر لفرنسا ويعترف بأنه جاسوس لحساب المصريين، ويقبض جيورا على ديانا.
تسافر مونيك إلى فرنسا، ويكشف جيورا - عابد ويصدر قرار بالقبض عليه، ولكن المخابرات المصرية تكلف عابد بمهمة أخيرة خطيرة مما يدفعه للبقاء في إسرائيل، ويساعده توفيق والشيخ حسن على الهروب قبل القبض عليه.