يخفي عابد عن إستر زوجة إسحاق زواجه من بولينا، وتجري تسيبورا تعارف بين خطيبها مازن الذي يعمل على الحدود اﻹسرائلية وعابد للعمل معه، ويضع يوسف - توفيق في اختبار صعب ليتأكد من ولائه لمصر.