يقرر جيورا مراقبة عابد، ويتنكر يوسف في شخصية رجل أعمال يُدعى سبوت، ويطلب عابد من والدته وخالته ترك حيفا والسفر لفرنسا ويعترف بأنه جاسوس لحساب المصريين، ويقبض جيورا على ديانا.