تتزوج وداد من رجل متزوج من سيدة من إيطاليا، ويترك وداد وهي حامل، فتنجب طفلا يُسمى شمس، وتتركه مع قمر لتذهب إلى عملها.
تترك وداد عملها في الفندق لتطمئن على ابنها بعد انهيار الخيام إثر السيول، وتذهب إلى الإسكافي جابر الذي يعرف إيطاليا لتسأله كيف تجد زوجها هناك.
يكبر شمس فتأخذه وداد معها وهي تعمل في الفندق، ويهدد فارس بهدم المقهى إذا لم تدفع له قمر مالا، وتساعد نجمة - أجوب بإرسال محامي إليه بعد القبض عليه بسبب المخدرات.
يعمل سعد في الخيول عند مراد بك، ويطلب منه أن يشتري خيولا للسباق للتوسع في مجال الخيول، وينادي أهل الحارة بسقوط الاستعمار، ويُعجب ملحن بصوت وداد.
يتعرف الملحن خليل على أهل وداد، ويهجم فارس على قمر ويطلب منها الإتاوة فترفض، ويصارع سعد - شقيقه فارس، ويفوز سعد.
يحب مراد - سعد لخدمته إياه بأمانة، فيغار ابن مراد، ويدرب مراد - سعد على الألعاب القتالية، وتخاف سونيا ابنة مراد على سعد من هذه التدريبات، وتوافق وداد على إرسال شمس إلى نجمة ليتعلم ويلتحق بالمدرسة.
يغني خليل ووداد في حفل زفاف، وتُطلَق النار على خليل، وتحضر وداد - الطبيب لعلاجه، وترسل نجمة - شمس إلى المدرسة مع المدرس عيد، ويُقبض على أبو سالم، ويدخل سعد مباراة مصارعة.
يفوز سعد في المصارعة ويحتفل به أهل الحارة، وتشتاق وداد لشمس، وتتذكر ترك زوجها إياها وهي حامل، ويُفرج عن أبو سالم.
يقتل فارس - مراد بإطلاق الرصاص عليه، ولا يصل التحقيق إلى الجاني، ويقتنع خليل أن وداد ستبصح مغنية عظيمة، ويتشاجر سعد مع كريم ويضربه.
يُكتب في الجرائد أن وداد أصبح اسمها ريتا، ويضرب شمس - عيد الذي عيره باسم أمه ريتا، ويقتل غريبان - أبو سالم، وتبحث نجمة عن أبو سالم فتجده ميتا.
تبحث نجمة عن كريم لتخبره بوفاة والده أبو سالم، وتشكو سونيا لقمر من سعد لعدم نسيانه الفارق الطبقي بينهما، ويذهب ضيوف أجانب إلى نجمة ويبدئون البحث والتنقيب ليلا، ويهرب شمس.
يبحث أهالي السرار عن شمس ولا يجدونه، ويستقل شمس سيارة متجهة إلى الشام، ويجد هاني ومعه أجانب آثارا تحت الأرض، ويحكي سعد لسونيا عن ضرب زوجة أبيه له وهو صغير، وتعلم وداد بضياع ابنها.
تذهب وداد إلى نجمة بحثا عن شمس، ويتم زفاف سعد على سونيا ثم يضربه رجلان ويُنقل إلى المستشفى، ويجد أجوب - شمس في الشام مع كوكو، لكنه يرفض العودة معه.
تذهب وداد إلى الشام وتجد شمس وتعيش معه ومع نجمة في بلدة السرار، ويرفض سعد اختباء هاني في منزله، وترفض سونيا ترك سعد.
يطلب شمس من أجوب السفر لرؤيه صديقه كوكو، وتخبر وداد - حماتها بعدم عودة إبراهيم وبترك شمس لها، ويهرب هاني إلى إيطاليا خوفا من الشرطة، وتلد زمرد.
تأتي سيدة لتهديد قمر لتترك المقهى وليتم إخلاء الحي، فترفض قمر، ويقرأ مهند عن اكتشاف جثة غريق مجهول على شاطئ البحر، فيذهب إلى مقهى قمر ويقول بموت هاني.
يبدأ تمثيل عرض مسرحي في مقهى قمر، ويدبر فارس مع فرح لإحراق المقهى، وتعمل وداد مع فرح، وتريد جمع مال كثير وأن تصبح مغنية مشهورة.
يقوم كريم ومهند وسونيا بإصلاحات في مقهى قمر، لإقامة مسرح في المقهى، وتذهب سونيا إلى سعد وتوكل محاميا ليخرج من السجن، وترى قمر الألماسة التي أخفتها زمرد.
يدعي سعد المرض كي يهرب من السجن، ويخبر إبراهيم - أمه نجمة بأنه سيعود ومعه مال كثير لتأسيس سينما، وتعمل وداد مغنية في الملهى التابع لفرح.
يستغل فارس غياب سعد ويعتدي على سونيا، ويخرج سعد ويختبئ عند مهند، ويوزع فارس طعاما على سكان الحي، ويريد الاستيلاء على فيلا مراد.
يرفض خليل أن تأخذ وداد - شمس إلى النوادي الليلية، ويُغمى على سونيا وتُنقل إلى المستشفى، ويستقبل فارس - بيفان البريطاني في الحي، ويشتري فارس معظم بيوت الحي.
يصيب سعد عين فارس، ويزور فرح - فارس بالمستشفى، ويقع شجار بين أهالي السرار فتصاب نجمة بحجر، وتترك زمرد مقهى قمر وتذهب إلى فندق عابد، ويعلم مهند أن هاني كان على علاقة بفرح والمرأة الأجنبية.
توافق زمرد على الزواج من أجوب، ويتهم زبون - زمرد بسرقة محفظته، ويقتل سعد - المرأة الأجنبية دفاعا عن نفسه، ويُعثر في شقتها على جوازات سفر وآثار.
يطلب فرح من فارس قتل سعد لأنه أصبح خطرا عليهما، ويظهر فارس متخفيا في زفاف زمرد وأجوب ويطلق النار على سونيا بالخطأ.
يقترح كريم على سعد تسليم نفسه للشرطة فلا يوافق، ويستولي فارس على منزل جابر الإسكافي، وتجعل الراقصة غنوش - خالد بن مراد يوقع على أوراق ويخسر الفيلا.
يأخذ مهند - غنوش إلى المحقق، فتقول بقتل فارس لمراد وهاني، وبمحاولته قتل خليل، ويمرض كريم بالسل ويفضل الموت بمفرده.
يترك خليل الفندق ويصطحب معه شمس وكوكو، ويطلب المحقق كمال من مهند إقناع سعد بتسليم نفسه للشرطة، وتعطي غنوش - كمال أوراقا مهمة تدين فارس، وتطلب سونيا من سعد الطلاق.
يُقبض على سعد، ويعد كمال - قمر بعدم ترك سعد، وتريد نجمة من وداد العودة لبلدة السرار وانتظار رجوع إبراهيم، ويستولي فارس على فيلا مراد، ويخرج خالد ووالدته منها.
يعرض فرح على وداد الزواج لكنها ترفض، ويشتري لها منزلا، ويمهل فارس - قمر أسبوعا لترك المقهى ويحاول الاعتداء عليها، فيؤذيه الكلب رعد، ويموت فارس، ويسلم مهند نفسه للجيش.
تدخل سوريا الحرب، وتُسقط مصر طائرات إسرائيلية، وتبدأ إزلة بيوت الحي والهجرة، لكن تبقى قمر ومعها خليل وشمس وكوكو، وتشاهد سونيا موت كريم، وتذهب وداد مع خليل.