تحاول ماريا تشامبرلين إقناع بيرت بالاستمرار في خدمتها، ويحاول عرفان رعاية عائلته.
يحاول رؤوف التقرب من ماريا، وتحاول ماريا الحفاظ على عرفان في صحبتها.
يتزوج عيسى من إنصاف، وتذهب تشامبرلين إلى حفل الزفاف، ويتم استدعاء عيسى إلى الجهادية.
يدعو رؤوف ماريا إلى منزله، ويتفاجيء باصطحابها لعرفان معها، تستدعي السفارة ماريا وتحقق معها في علاقتها مع عرفان.
تُخبر ماريا عرفان أنها ستعود لوطنها، وتقبض الشرطة على عرفان كخدمة لرؤوف، ويتم إجبار عرفان على الإنضمام للجهادية.
ينجح عرفان في الهرب من العسكرية، ويذهب عرفان إلى منزل رؤوف بالبندقية ويهدده في حالة التعرض له من جديد
يخبر رؤوف حكمدار الشرطة أن عرفان نجح في الهروب من التجنيد وتسلل لمنزله وحاول قتله، ويذهب منيلاوي إلى منزل عرفان ليخبر عائلته باستشهاد عيسى.
تكتشف الشرطة مساعدة منيلاوي لعرفان وتقوم بترقيته من أجل إجباره على القبض على عرفان.
تعود ماريا إلى مصر، ويكتشف رؤوف أن ماريا ستتزوج من عرفان.
تذهب إنصاف إلى عرفان لتخبره أن رحمة على وشك الولادة، وتقرر ماريا العودة لوطنها والابتعاد عن عرفان بعد حصوله على الولد من رحمة.
يُرزق عرفان بصبي ويسميه جارحي، وتمر السنين ويتقابل المنيلاوي وعرفان ويصير جارحي شابًا، ويتزوج جارحي من نور.
يتقابل عرفان وماريا بعد فترة كبيرة من لقائهما الأخير، ويحاول جارحي إقامة علاقة مع سارة وخيانة نور.
تخشى ماريا على ابنتها سارة بسبب حبها لجارحي من المصير ذاته الذي أصاب علاقتها بعرفان، ويسافر جارحي وسارة إلى الأقصر.
يُصبح عرفان نائبًا في مجلس النواب، ويتقدم رؤوف للزواج من إنصاف ويرفض عرفان الأمر، ويقرر جارحي السفر هاربًا مع سارة، ويذهب عرفان لإقناعه بالعدول عن الأمر أو قتله.