تتزوج تحية من محمد باشا، وينزعج محمد باشا من انشغال تحية الدائم وطريقة معاملة الزبائن لها، ويسعى نجيب الريحاني لضم تحية لفرقته، ويطلب من تحية الرقص أمام الملك فاروق الأول والذي يبدي إعجابه بها.