تلتقي تحية ببديعة في لبنان، وتكتشف تحية خيانة رشدي لها ويرفض الانفصال عنها، ويسعي إيزاك وسليمان للضغط على رشدي فينفصل عنها، وتعود تحية لمصر، ويضم إسماعيل ياسين تحية لفرقته المسرحية.