يقبض على مستورة التي أوتها تحية فتفاجأ أنها متمرسة بالسرقة، وتتزوج تحية من عبدالمنعم باشا، وتقرر تحية اعتزال الرقص، وتتوفى والدة تحية، بينما يتم تأميم قناة السويس، ومازال رشدي يكن لها مشاعر الحب.