تساعد تحية مصر بالتجسس على الضباط الإنجليز، وتنفصل تحية عن عبدالمنعم بسبب عملها، وتتعرف على الطبيب حسن حسين فتتزوجه، ويكرم عبدالناصر تحية بعد انسحابها من مهرجان كان لسوء معاملة الوفد المصري.