يرسل قراقوش جواسيس لاكتشاف الأثرياء بالبلدة، بينما يحكم في تنازع بين الطنبوري وأبو القماقم ويتدخل جحا للدفاع عن الطنبوري فيخسر أبو القماقم رشوته للحاكم، يواجه قراقوش قضية بين سكان البلدة لسرقة القمامة.
يضع حنين خطة لجلب عريس للزواج من قسيمة ابنة الطنبوري مقابل المال ويتشاجر أبو القماقم مع الزبيد ويتزايدا بالمال وتفشل ريطة زوجة الطنبوري الزواج.
يتفاجأ الطنبوري بهرب ريطة مع أمواله ويكلف حنين بالبحث عنها وأثناء البحث يقابل امرأة من بني رافع تتهم رجل بأنه مدين لزوجها المتوفى فيتدخل حنين لإنقاذ الرجل.
تأمر زمردة قراقوش بتقديم وليمة للشعب، بعد رغبة طنبوري في الزواج من زعفرانة تشترط عليه تزويج ابنته قسيمة، ويقام الزفاف.
تعود ريطة إلى المنزل بعد زواج الطنبوري من أخرى وتنهال بالضرب عليه وعلى حنين وبعدها تتنافس مع ضرتها في خدمة الطنبوري وبعدها تنقلبا عليه معًا.
تستخدم زوجة الطنبوري الثانية زعفرانة ابنه الساذج في اخفاء خفي والده القديم الذي يتفائل به فيرتدي خفي سالم ويتهمه الأخير بالسرقة فيتدخل حنين للصلح بينهما.
يتشاجر سالم مع الطنبوري بسبب عدم ايفائه بوعود حنين له، ويرسل الطنبوري ابنه بخفيه لكي يتخلص منهما فيثير المشاكل بين والده وأبو القماقم ويظل سوء الحظ في ملاحقته.
تخطط ريطة تزويج قاسم إلى ابنة ابو القماقم لكي يرثه بعد وفاته يمرض أبو القماقم بينما يزداد بخلًا، وتحضر أرملة بقلاوة إلى جحا فيسرقها ابن أبو القماقم منه.
تكتشف أم رابعة مراقبة قاسم لابنتها من فوق السطح فتفضح قاسم والطنبوري، تتهم أم رابعة أن الطنبوري تسبب في إجهاضها عقب إلقائه حذائه عليها فيترك قراقوش الحكم لحنين في تلك القضية.
يتورط أبو القماقم في سداد دين ابنه قمقم للزبيد فيتحالف الأخير مع سالم للحصول على ماله، ويتزوج جحا من عجوز ليحصل على حمار وبعدها تتشاجر زوجته مع جاريتها الجميلة فيحكم قراقوش لصالح الجارية.
يتسابق حنين وأبو القماقم في تقديم الرشاوي إلى قراقوش لكي يكسب كل منهما وده فيتدخل جحا لكي يفسد رشوة أبو القماقم.
يتواجه الطنبوري مع حنين والزبيد في محكمة قراقوش ضد الحاجب سالم ويتهمونه بسرقة الهدايا التي يقدمونها له فيتدخل جحا ويطلب من قراقوش الاحتفاظ بسالم في منصبه لكي لا يواجهون بديلًا أسوأ منه.
بعد تقرب جحا من قراقوش يعم الخير عليه، يوقع ابن دراج الشاب عمرو في مكيدة ويحصل على المال من والده، بينما يعاني جحا وزوجته من جارهم البخيل زبيد.
يقيم قراقوش مأدبة فيقتحمها أبو دراج بهوية مزيفة ويراهنه قراقوش في تحديات وإن لم يفز سيحاكمه وإن فاز سيعفو عنه.
يتراهن جحا وقراقوش معًا ويفوز جحا على حمار من كل رجل يخشى زوجته، وتسبب زمردة في وقوع خلاف بين قراقوش وجحا ويتمكن الأخير بدهائه من إصلاح الأمر.
يجعل أبو القماقم جحا يحضر لقراقوش فاكهة يكرهها فيوقعه جحا في شر مكيدته، يفشل أبو القماقم في شراء حمار جحا بدينار بعد طلب الأخير منه مبلغ باهظ مقابل الحمار وحذائه معًا.
يثور زبيد وأبو القماقم لفشلهما في الحصول على منزل جحا بسبب خداعه اللفظي لهم بمسمار له في المنزل.
يتخاصم شيخ وفتاة جميلة أمام قراقوش فتغضب منه زمردة لاعجابه بها، ويحضر للمدينة رجال نصابون يدعون بأنهم ذوي سلطة في الشام وأن بحوذتهم جوهرة نادرة ويسعى الجميع للتقرب منهم للحصول عليها.
يتضح تعاون الطنبوري مع النصابين، يكتشف أهل البلدة أن الحاضرين إلى البلدة نصابون ويتهمون جحا بالتواطؤ مع العصابة فيدافع عنه الإسكافي، وبعد مشاهدة الطنبوري وحنين للصوص يتحفظون عليهما.
يعين قراقوش الطنبوري وحنين في الشرطة السرية وبعدها يقع قراقوش في عملية نصب من العصابة وينقلب على الطنبوري وحنين فتساندهما زمردة لكي تحصل على ما سرق لنفسها.