يطلب أبو شهاب من الملثم الكشف عن شخصيته، وألا يترك مزرعته، ويخبره عن سبب انتقامه من المطاوعة، ويطلب أبو فهد سفر سيف معه في رحلة البحر، ويخبر بدر - والده برغبته في الزواج من نورة.