تتولى المطاوعة أمنة تعليم الأطفال القرآن في منزلها، ويطلب أبو شهاب من أبو بدر رفع سعر المراكب حتى لا يشتريها أبو صقر، وذلك مقابل زواجه من ابنته نورة.
يعتدي بروك على سيف بالضرب، ويصيبه إصابة بالغة، وترى ظبية ذلك في حلمها، ويستاء أبو صقر من رفع أبو بدر لسعر المراكب ويضطر شرائها لعمله،
يطالب أبو بدر - أبو شهاب بتنفيذ وعده بالزواج من نورة، يخبر صقر - بدر أن بروك بريء من ضرب سيف،
تخبر ظبية والديها بأن بروك بريء من ضرب سيف وأن هناك شخص ملثم ضربه، ويختفي مايد ابن المطاوعة ويظل أهالي البلدة يبحثون عنه.
يظل مايد مختفي، ويتفق أبو صقر مع ابنه على إعادة المطاوعة إلى المنزل لرعاية سيف.
يتشاجر أبو بدر مع بخيت ويفصله من العمل ويحاول تدريب خشخاش للعمل معه ولكن يفشل، ويتفق أبو شهاب مع قاطع طريق على تلقين بخيت وصقر درسًا قاسيًا.
يعتدي الملثم على بخيت بالضرب، ويقرر أبو صقر مع الأهالي عمل حراسة ليلية في القرية، ويطلب أبو بدر من أبو شهاب الوفاء بوعده بالزواج من ابنته، في ذات الوقت يخبر بدر - صقر برغبته في الارتباط بابنة أبو شهاب.
يقترح أبو صقر على الأهالي استخدام الجرن للتنبيه إذا رأى أحد الشخص الملثم، ويهجم الأخير على بيت المطاوعة ويحاول قتل سيف مرة أخرى ولكنها تنبه الأهالي فينطلقوا خلفه ولكن لا يمسكون به، ويعترض أبو فهد على الطريقة.
يخبر أبو شهاب ابنته نورة بطلب أبو بدر الزواج منها فترفض، ويطلب أبو شهاب من الأخير أن يطالب أبو صقر بكل أموال المراكب حتى يعجز عن دفعها، ويعثر سعيد ومسعود على مكان مايد.
يستاء أبو صقر من قرار أبو بدر بإرغامه على دفع مبلغ المراكب كاملة، وينجح بخيت وصقر بمساعدة الشباب في الإمساك بأحد قطاع الطريق يحاول سرقة خماس.
يخبر أبو صقر - ابنه برغبته في بيع المنزل حتى يتمكن من شراء مركب، ويطلب بخيت من والده التقدم لنورة، ويفاجئ أبو صقر بقرار أبو فهد بالتعاون مع أبو شهاب والسفر معه في البحر.
يهرب الملثم من مرزوق ويحرق منزله، ويتمكن أبو صقر من إطفاء الحريق، وتلوم أم بدر على زوجها عدم المشاركة، وهكذا بخيت يلوم عليه نقض عهده مع أبو صقر لبيع المركب بالتقسيط.
يتفق أبو شهاب مع مرزوق على سرقة بيوت الأهالي، ويبدأ بسرقة منزل أبو فهد، ويٌعجب صقر بنورة.
يطلب أبو شهاب من أبو فؤاد شراء منزل أبو صقر لحسابه دون علم أحد، وتقترح عبيدة على صقر التقدم لخطبة نورة.
يحنث أبو شهاب بوعده مع أبو فؤاد بعد شراءه لمنزل أبو صقر، ويتفق مع قطاع الطريق على سرقة أموال أبو صقر، ويطلب من أبو بدر أن يمتلك المركب مقابل زواجه من نورة.
يحاول صقر وسيف إرغام مرزوق على الاعتراف بسرقة أموال أبو صقر، ويفاجئ أبو صقر ببيع أبو فؤاد المنزل لأبو شهاب، فيضطر للإقامة لدى منزل المطاوعة.
يتفق أبو شهاب مع مروزق على سرقة ذهب أم صوالح، ويحاول صقر وسيف وسالم التغلب عليه، ويموت سالم دفاعًا عن نفسه.
يتلقى أبو سالم العزاء في وفاة ابنه، ويفاجئ أبو شهاب بالملثم يصر على الإقامة في مزرعته، ويخبر أبو شهاب - أبو فهد بترشيحه لقيادة مركبه ضد أبو صقر، ويقنع سيف - صقر بالتخلي عن حبه لنورة تضحية لصديقه بدر الذي يرغب في الزواج منها.
يطلب أبو شهاب من الملثم الكشف عن شخصيته، وألا يترك مزرعته، ويخبره عن سبب انتقامه من المطاوعة، ويطلب أبو فهد سفر سيف معه في رحلة البحر، ويخبر بدر - والده برغبته في الزواج من نورة.
يسافر أبو فهد بالمركب ويفشل في رحلته، ويضطر أبو بدر للخضوع لرغبة ابنه بالزواج من نورة، ويتفق أبو شهاب مع مرزوق على ضرب أبو صقر.
يطمئن عبدالرحيم على أمواله التي يدفنها في الأرض وتراه زوجته، ويحاول مفتاح قتل سيف أثناء وجود على مركب أبو فهد، وهكذا يحاول الملثم قتل أم صوالح ولكن ينقذها صقر.
يعتدي مرزوق والملثم على أبو صقر بالضرب، ويطلب منهم أبو شهاب ترك مزرعته حتى لا يشك فيه أحد، ويهدد سيف بترك مركب أبو فهد حتى لا يعمل مع مفتاح، وتخبر زوجة عبدالرحيم - المطاوعة بسرقتها للأموال من زوجها حتى تنفق على المنزل وأولادها.
يتمكن سيف من اصطياد لؤلؤ ويعطيه ﻷبو أحمد مهر للزواج من ابنته ظبية، ويطلب أبو شهاب من الملثم قتل أبو صقر.
يطلب مفتاح من أبو شهاب الزواج من ابنته نورة، وعندما يوبخه ويرفض، ينتقم منه مفتاح ويخبر - أبو فهد بسرقة مرزوق لأمواله بتحريض من أبو شهاب. ويتزوج بدر من نورة.
يسرق مفتاح اللؤلؤ الخاص بسيف، ويخبر أبو صقر ابنه بأنه سوف يبحث عن كوخ بسيط يعيشا فيه ويتركا منزل المطاوعة بعد زواج سيف، ويستاء بدر من معاملة نورة له السيئة بعد زواجهما حيث أجبرت على الزواج منه.
يقنع أبو صقر - أبو سالم بعمل كلا من سعيد ومسعود معهم، ويشك أبو شهاب في مفتاح لسرقته اللولو، ويخبر مرزوق - أبو شهاب بسرقة أموال عبدالرحيم، وتخبر نورة - بدر بحملها.
يسرق مرزوق وأتباعه أموال عبدالرحيم، ويراقبه كلا من سعيد ومسعود، ويتوفى عبدالرحيم حسرة، ويقترح أبو بخيت على الأهالي طلب حماية أبو شهاب ولكن الجميع يرفض.
يستولى مفتاح على القهوة، ويدعي شرائها من ورثة عبدالرحيم، ويتهم بدر زوجته نورة بخيانته مع صقر، وتضطر للإقامة في منزل أبو بخيت، بعد اعتقاد الجميع بهروبها وطلاقها، ويقرر أبو صقر الرحيل من الديرة مع ابنه.
يطلب أبو بخيت زواج نورة من ابنه بعد طلاقها، وتخبر أرملة عبدالرحيم - المطاوعة أن الأموال التي دفعها مفتاح لها أموال عبدالرحيم التي سٌرقت للعلامة التي عليها، ويندم أبو بدر وأبو فؤاد لتعاونهما مسبقًا مع أبو شهاب ضد أبو صقر.
تضع نورة طفلها الأول، ويرفض بدر الاعتراف ببنوته، ويفاجئ أبو شهاب بنقل ملكية منزله ومرزعته باسم مفتاح، وتخبر المطاوعة - الملثم بأنه تم حرق منزل والديه بعد إصابتهما بمرض الطاعون، ويطلب أبو فؤاد من النوخذة أبو صقر السفر بالمركب.