يعثر صياد على وعاء أثناء صيده فيذهب به إلى تحتمس، ويخفي رخميرع بردية تعاليم إدريس عن الفرعون، ويتفاجأ تحتمس بوفاة زوجته رغم تنبؤ الكاهن سنوب بشفائها.
يستاء إخوة يوسف بعد تبشير يعقوب إياه بالنبوءة، فيقررون إلقاءه في غيابة الجب، ويحاصر تحتمس مدينة ماجدو، ويعثر تاجر عابر بالصحراء على يوسف فيقرر بيعه، وتطلب زليخة من قُطيفار الانفصال لعدم إنجابه.
يشتري قطيفار - يوسف من السوق لزوجته، ويتفاجأ الكاهن سنوب بمعاملة تحتمس الفظة بسبب وفاة نفرورع رغم تنبئه لها بالشفاء، وينصاع أمير قادش لمشورة زوجته الحسناء بالهروب من ماجدو للتخلص من الحصار.
يهرب أمير قادش وزوجته، وتسقط ماجدو بفضل تحتمس، ويكتشف تحتمس تحريض سنوب للعاملين بالمعبد ضده، وتقرر زليخة مصارحة يوسف بحبها، ويتعاون سنوب مع حتشبسوت الثانية للزواج من تحتمس.
تتفاجأ حتشبسوت باكتشاف تحتمس لطلبها المساعدة من سنوب، وتفشل محاولة زليخة لمراودة يوسف عن نفسه، ويكتشف قطيفار حب زوجته ليوسف.
جمعت زليخة النساء اللاتي تحدثن عنها بسوء فخرج عليهن يوسف فقطعوا أيديهن من شدة جماله، وانصاع قطيفار لطلب زوجته وسنوب فسجن يوسف، وما زال يرفض قطيفار طلب زليخة بالانفصال عنها.
فقد يعقوب بصره حزنًا على يوسف، وتفاجأت زليخة برفض يوسف للخروج من السجن فطلبت مساعدة سنوب لترشيحها للزواج من أوسر، ونُصب أوسر عزيزًا لمصر، وطلب أوسر - سمر للزواج.
فسر يوسف رؤية نبو بثبوت براءته بالإضافة لثبوت إدانة ملحب، ووافقت سمر على الزواج من أوسر، وآمن كل السجناء والحراس بدعوة يوسف لهما لاعتناق ديانة التوحيد، وأنجبت حتشبسوت - أمنحوتب الثاني.
فقدت زليخة النطق بعد اكتشافها سرقه الكاهن سنوب للذهب الذي جمعته، ونجح سنوب بسجن زليخة وخادمتها بغرفة مجاورة لغرفته حتى لا يكتشف تحتمس أمره، ويتزوج أوسر من سمر.
يستعد تحتمس لمحاربة أمير قادش، ويكتشف أوسر ورخميرع مؤامرة سنوب وبازو ضده، ويأمر تحتمس بملازمة سنوب للمعبد حتى موعد وفاته لتعديه عليه لفظيًا بعد رفضه تقديم القرابين للآلهه.
ما زالت تسيطر الجراهمة على مكة، فخرج منها الموحدون لاتقاء شرهم، وتستعيد زليخة قدرتها على النطق فور اكتشافها مكان الذهب، ويحاصر تحتمس مدينة قادش تمهيدًا لغزوها.
يجهل أمير قادش خيانة زوجته له مع حاسرون قائد جيوشه، ويحرض سنوب رجاله على الادعاء للعامة بخسارة تحتمس لمعاركه مع أمير قادش لحدوث حرب أهلية داخل مصر.
يخبر بازو - رخميرع وأوسر بادعاء سنوب لكهنة المعابد بتورط تحتمس بحروب ستدمر مصر، وأنجبت سمر - فتاة، ودفعت زليخة رشوة للحارس للخروج من السجن والسفر إلى النوبة وبحوزتها ذهب سنوب.
تستأجر زليخة خادمًا يدعى دث وزوجته عنبر لخدمتها بمنزل على ضفة النيل، ويكتشف أوسر ذهاب حتشبسوت للكاهن سنوب على عكس ما أمر به تحتمس، وتلتقي زليخة بالتاجر مرقاب الذي يطلب الزواج منها.
استطاع تحتمس اقتحام قادش وتفاجأ من طلب أميرها بمبارزته، ويرفض سنوب إعادة الذهب الذي أخذه من حتشبسوت، وتنتحل زليخة شخصية تاجرة تدعى نور القلوب.
يضطر أمير قادش لقبول الاستسلام بعد خسارته في المبارزة أمام تحتمس، وتستجير حتشبسوت برخميرع من تهديدات سنوب بقتلها وقتل ابنها، وتتفاجأ حتشبسوت باعتناق رخميرع لعبادة التوحيد.
يُعيَّن كارث حاكمًا على قادش، ويرسل الملك الميتاني رسالة تحذيرية لتحتمس للخروج من قادش، ويصدر تحتمس عفوًا عن سنوب تلبية لرغبة زوجته، ويحضر تحتمس للحرب على ميتينيا.
يستعين أمير قادش بحاكم ساليشتار لمده بالأموال لتجهيز جيش يحارب به تحتمس، ويجهز رجال تحتمس ألواحًا خشبية لبناء السفن لعبور نهر الفرات لشن الحرب على الميتاني.
سافر تحتمس إلى قادش ليشرف على تجهزيات الجيش والسفن الحربية لعبور النهر، وتفاجأت الحسناء بإعطاء الميتاني النقود لأمير قادش مقابل الحصول عليها.
سقطت ميتينيا بين يدي تحتمس، وقبض تحتمس على حاسرون وبحوزته نقود الميتاني المزيفة، وأقامت حتشبسوت مسلتين احتفالًا بنصر زوجها، وتفاجأ سنوب باختفاء الذهب وهروب زليخة.
استطاع سنوب الوصول للجزيرة التي تقطن بها زليخة ليسرق الذهب، فالتقى بزليخة وشوَّه وجهها، وتفاجأ الجميع بالمعبد بادعاء سنوب تعرضه للسرقة.
أصدر تحتمس قرارًا بتعيين بازو كاهنًا لمعبد آمون بدلًا من سنوب، وتفاجأ تحتمس ببناء سنوب لمصنع أسلحة، وأجرى بازو عملية جراحية لزليخة، وما زال يجهل مرقاب حقيقية زليخة.
رفضت زليخة الزواج من مرقاب، وأصدر تحتمس عفوًا شاملًا عن يوسف بعد تفسيره لنبوؤته، فرفض يوسف الخروج من السجن إلا بعد تحقيق عادل من الفرعون لظهور براءته، فطلب تحتمس - زليخة للتحقيق معها.
اعترفت زليخة بجرمها أمام الفرعون وسط ذهول مرقاب بما ارتكبته بحق يوسف، وتعجبت حتشبسوت من تعيين تحتمس ليوسف مستشاره الأول للبلاد، وانتشر خبر نبوة يوسف.
يأمر تحتمس ببناء مقبرته مشترطًا استحالة الوصول إليها، وتتعجب سمر من اختيار يوسف لامراة غير موحدة للزواج منها، ويسامح يوسف - زليخة.
تفاجأت زليخة بدخول مرقاب في ديانة التوحيد، واقترح الصديق إنشاء السدود والخزانات لحفظ ماء النيل، وأشرف تحتمس على تخزين الطعام وبناء السد للحفاظ على المياة استعدادًا للسنين العجاف.
تفاجأت زليخة من زواج مرقاب من أخرى، ورفضت زليخة الزواج من كارث، وأمر تحتمس باستصلاح الأراضي لزيادة المحاصيل، وشاركت سمر في حملات توعية ضد الإسراف.
تفاجأ الجميع بهجوم الفئران على مخازن المحاصيل، فاضطرت سمر للاستعانة بسنوب لتحضير سم للفئران، ونصح يعقوب - أبناءه بالذهاب لتحتمس بمصر في بداية السنوات العجاف السبع.
اشترط الصديق حضور شقيقه بن يمين إليه ليكرم الأشقاء الآخرين، ولم تصمد حجج بازو وباقي الكهنة أمام ما يرويه يوسف عن ديانة التوحيد أثناء مناقشة أمر بها تحتمس الثالث.
التقى الصديق بشقيقه بن يمين وأكرم أشقاءه برغم ما فعلوه به، وتوفي سنوب على ديانة التوحيد، والتقى يعقوب بيوسف فعاد إليه بصره.