يعود مهرج أغا بعد وفاة زوج حبيبته السابقة سعاد، عازمًا على الانتقام من كل من تسبب له بالأذى. في سياق الأحداث، يتزوج مصطفى من قمر، ولكن بعد الزواج يتعرض لمكر مهرج فيسمه ويموت.
يطلب مهرج من سعاد الزواج، في حين تقرر قمر الانتقام منه والثأر لزوجها. تحاول قمر التقرب من الضابط خالد لكسب مساعدته في تنفيذ مخططها.
تشعل قمر النار بالقرب من منزل مهرج وتطلق عليه النار، فيُنقل إلى المستشفى مصابًا. فيوصي مهرج ابنته بمواصلة خططه للانتقام.
يتوفى مهرج في المستشفى، فتبدأ الشرطة التحقيق لمعرفة القاتل. ومع ذلك، تصر قمر على استكمال ثأرها واستهداف مريم، ابنة مهرج، بينما تشعر سعاد بالحزن لفقدانه.
يكتشف الضابط خالد أن قمر هي من تهدد مريم بالقتل، وتبدأ الشرطة في البحث عنها. تحاول قمر الهروب فتتنكر في هيئة رجل لتضليل السلطات والفرار.
تتنكر قمر تحت اسم (عمر) وتطلب من أبو دياب العمل في المقهى الذي يملكه. نتيجةً لذلك، يضطر والد قمر لمغادرة الضيعة والرحيل.
تعود قمر إلى ضيعتها متنكرة على أمل العثور على والدها، لكن أبو دياب يكتشف أنها امرأة وليست الرجل الذي ادعت أنه (عمر).
يتوفى سعيد ويورث أمواله لربيعة، التي تكتشف إيداع شقيقتها مستشفى الأمراض العقلية. في الوقت نفسه، تكشف قمر حقيقتها لأبو دياب، فيطلب منها الزواج.
تعود ربيعة إلى منزل والدتها، لكنها تطردها . أثناء ذلك، ويحرق إبراهيم استراحة قمر وأبو دياب في محاولة للتخلص منهما، ويعتقد بوفاتهما.
تحمل قمر وتضع طفلة تُدعى نجمة. في الوقت نفسه، يتزوج خالد من مريم، بينما تتوفى سعاد.
تتوجه قمر إلى منزل مريم وتقوم بتفتيشه، ثم تلتقي بربيعة وتتفق معها على الانتقام معًا ممن آذوهما.
يتشاجر أبو دياب مع قمر، ويطلب منها التوقف عن الانتقام والثأر، والاهتمام بابنتها. وفي الوقت نفسه، يخبر خالد عمته بأن تصرفات مريم أصبحت غريبة تجاهه، فتقوم مريم بطرد ربيعة من مكانها.
يشعر خالد بالاستياء من تصرف مريم تجاه ربيعة، فتبدأ ربيعة في البحث عن محمود وتطلب مساعدته في استكمال مخطط انتقامها.
تتنكر قمر مرة أخرى في هيئة رجل، وتطلق النار على مريم لكنها لا تصيبها. وفي الوقت نفسه، تتسبب زوجة خلدون في مشاكل مع الجيران بسبب أزمتها العقلية، بينما تتوتر علاقة محمود بزوجته رضا.
تطلب رضا من زوجها محمود العودة إلى بلده لتحسين حالته، بينما تصاب قمر بطلق ناري فيبحث والديها وأبو دياب عنها. وفي الوقت نفسه، تُتهم رضا بقتل جوهرجي الصاغة.
يقابل محمود - قمر ويساعدها على الخروج من الضيعة، ويتشاجر مع خالد، بينما تحاول رضا إثبات براءتها من تهمة القتل.
تقبض الشرطة على محمود وتحقق معه وزوجته رضا بتهمة قتل الجوهرجي، بينما يكتشف خالد ومريم علاقة محمود بالشخص الذي أطلق عليهما النار أثناء تنكره.
تُوكل ربيعة محاميًا للدفاع عن محمود، بينما يشك ضابط الشرطة في زوجة خلدون بعد مشاجرة بينهما وبسبب كمية الذهب التي كانت بحوزتها، فيلقي القبض عليها.
تثبت الشرطة تهمة القتل على زوجة خلدون، ويتم الإفراج عن محمود، الذي يقرر بعدها العمل في مجال المحاماة.
تحاول ربيعة مساعدة أبو عبده ضد مريم التي تسعى للاستيلاء على أرضه، فتطلب من خالد مساعدتها في ذلك.
يُنقَل خالد من عمله، ويتعرف على زميلته ماهيتاب ويُعجب بها. وفي الوقت نفسه، تحاول مريم الزج ببعض الأشخاص ضد محمود من خلال تقديم بلاغ يتهمه بمزاولة المحاماة دون ترخيص.
تساعد ربيعة محمود في مشكلته، وتتعدد لقاءات خالد وماهيتاب خارج العمل. وفي الوقت نفسه، توافق ربيعة على الزواج من الدكتور حسان.
يتعرض محمود لحادث سير مدبر، ويتلقى تهديدات بالقتل من بعض الأشخاص، وفي الوقت نفسه، تتعرف مريم على الطبيب كمال وتتقرب منه.
تضع قمر السم في السيوف التي اشترتها مريم، فتصاب بالتسمم، بينما يسعى محمود لمعرفة الجناة واستكمال القضية التي وكل بها.
تُنقل مريم إلى المستشفى وتفقد وعيها، بينما تكتشف ربيعة علاقة خالد بماهيتاب، فتسعى لتوطيد علاقتهما بهدف الانتقام من مريم.
تخرج مريم من المستشفى وتطلب من مساعديها البحث عن أصحاب السيوف، بينما تتنكر قمر مرة أخرى في هيئة رجل وتتوجه إلى الضيعة.
تقيم مهيتاب عند ربيعة ليزداد توتر خالد في علاقته بها، فيبدأ بالبحث عنها. وفي الوقت نفسه، تهدد قمر - مريم بالقتل.
تطلب ربيعة من مهتياب إجبار خالد على الزواج منها، وترسل رسالة إلى زوجته مريم تُبلغها بزواجهما. وفي الوقت نفسه، يرفض أبو دياب بيع الخيل لمريم، فيعتدي عليه رجالها.
تصر مريم على الطلاق وتواجه خالد قبل إتمام زواجه من ماهيتاب. وفي الوقت نفسه، تُقبض الشرطة على قمر وتحقق معها بعد قتلها مرعي، معاون مريم.
تقوم الشرطة بالتحقيق مع قمر، ويتولى محمود الدفاع عنها.
تحاول مريم إيقاف محمود ومنعه من الدفاع عن قمر، بينما يرفع أبو قمر قضية ضد مريم بتهمة سرقة خيل أبو دياب.
تتوفى زوجة خلدون في المصحة العقلية، بينما تستمر محاكمة قمر.
يصاب خالد بحالة اكتئاب، بينما ينجح محمود في إنقاذ قمر فيحكم عليها بعقوبة مخففة تصل إلى خمس سنوات سجن.
يتولى محمود الدفاع عن أبو دياب، فتشتاط مريم غضبًا فتسمم الخيل، بينما يترك خالد عمله ويقرر بدء حياة جديدة.
يحقق محمود شهرة واسعة، بينما تقرر ربيعة شراء أرض أبو عبده لمنع مريم من إقامة مشروعها عليها.
تُنفذ مريم مشروعها الجديد للمنتجع، وربـيعة تشتري قطعة الأرض الخاصة بأبي عبده.
تفاجأ مريم بإيقاف الشرطة لمشروعها لامتلاك ربيعة جزءً من الأرض، وتجمع الصدفة بين خالد ومحمود في عمل جديد.
قمر تتطلع لمقابلة والدها وتطلب منه نقل ملكية أرضه لها، وتحاول دُرة إصلاح الأمر بين مريم وخالد.
ربيعة تُخرج شقيقتها من مستشفى الأمراض العقلية، وتستمر مشاجرات مريم وخالد.
تتحسن علاقة مريم وخالد بفضل دُرة، ويتفقان على استكمال مشروع مريم، بينما يفكر محمود في ترشيح نفسه للانتخابات.
تساعد ربيعة - محمود في الانتخابات، وتحاول مريم مساومة محامي ربيعة ليُساعدها في شراء كامل الأرض.
تُقابل ربيعة - مريم وتحاول إقناعها لشراء الأرض، لكن ربيعة تطلب تسليمها القطعة التي ترغب فيها مقابل مقايضة بقطعة أخرى.
تغضب مريم وتثور بسبب تقدم محمود في الانتخابات، وتقرر مساعدة منافسه، ويتشاجر بدران مع زوجته بديعة لإخبار ربيعة بكل مخططات مريم.
تحاول مريم محاربة محمود في الانتخابات، فيُنقل إلى المستشفى ويُصاب بالشلل، ثم تخطفه من المستشفى، بينما تظل ربيعة وزوجته يبحثان عنه.