تمر السنوات وتكبر سلوى ابنة مفيدة في كنف دولت وهكذا أحمد، ويصبح وكيل نيابة، وسلوى رسامة، وتقابل سوسن - مفيدة في مشفى الأمراض العقلية دون أن تعلم أنها والدتها، ويخطب أحمد - سلوى.