يحاول تيمور استغلال سفر شقيقه للخارج والسيطرة على الشركة وطرد مرزوق وعائلته من الفيلا، ويبحث جميل وأحلام عن حل للإنجاب، ويفقد مرزوق كتاب أثري في عهدته.
يتعرض مرزوق لوعكة صحية، ويتفق مرتضى وشديد مع تيمور لتلفيق تهمة سرقة لزكي للانتقام من والده مرزوق.
يرفض تيمور الاستماع لفؤاد بالابتعاد عن مرزوق ويتهم الأخير بنيته بتزوير عقد الفيلا، ويتنكر شديد في هيئة رجل أعمال للتقدم لبهية وخطبتها من مرزوق.
تحاول أفكار إقناع مرزوق بالموافقة على خطبة بهية من رجل الأعمال (شديد)، وتُطلق الشرطة سراح زكي من تهمة السرقة، وتُخبر بهية - علي رغبتها في الانفصال والارتباط بشديد.
يُخبر مرزوق - زكي بتدبير تيمور تهمة السرقة له للتخلص من وجودهم في الفيلا، ويقرر علي الابتعاد عن طريق بهية للأبد، ويعود فؤاد إلى القاهرة.
يلمح فؤاد برغبته في الارتباط بكاميليا، ويلوم تيمور ونازلي - فؤاد على احتضانه لعائلة مرزوق الأقل من مستواهم الاجتماعي، ويلقي مرتضى بنفسه أمام سيارة مرزوق لتلفيق تهمة له.
يتنازل مرتضى عن المحضر ضد مرزوق في محاولة للتقرب منه، وتتطاول جيهان أمام والدها تيمور في حضور الموظفين فيقرر مقاطعتها، ويتجه تيمور في خطته الجديدة لخداع أحلام بتقديم شقة لها.
يتنكر مرتضى لاستدراج زكي لمهمة عمل في شقته، وسرعان ما يختفي فتقبض الشرطة على زكي بتهمة اقتحام شقة، ويهدد مدير مرزوق بتقديمه للنيابة ما لم يُعيد الكتاب المسروق.
تعود بهية لعلي بعد اختفاء شديد، ويلجئ مرزوق لفؤاد لمساعدته على إخراج زكي من الحبس، وترفض النيابة الاستماع لشهادة صاحب الورشة لتبرئة زكي وتأمر بحبسه، ويتعرض فؤاد لوعكة صحية ويدخل المستشفى.
يكتشف مرزوق أن وكيل الوزارة الذي حصل على الكتاب منه خرج على المعاش وفقد الذاكرة، ويتنكر شديد في هيئة امرأة تُدعى رشا ويوفر وظيفة لعلي في محاولة لإثارة غيرة بهية وإبعادهما.
يفوق فؤاد من غيبوبته ويقرر الزواج من كاميليا، ويخرج زكي من الحبس، وتتعقد العلاقة بين جميل وأحلام.
يُخبر علي - جميل برغبته في ترك بهية والزواج من ربة عمله رشا (شديد)، ويرفع تيمور قضية يدعي فيها بجنون فؤاد ويطلب الحجر على ممتلكاته.
يستعيد وكيل الوزارة الذاكرة ويعد مرزوق بحل مشكلة الكتاب، ويقرر مرزوق وعائلته مساندة فؤاد لإثبات أنه شخص عاقل والتصدي لتيمور وقضية الحجر.
يستغنى تيمور عن خدمات مرتضى فيعرض التعاون مع فؤاد ضده، ويصدر قرار بإيقاف مرزوق عن العمل بسبب عدم استعادته للكتاب، ويهدد مرتضى - تيمور بعد اكتشافه بمتاجرته في المخدرات، ويذهب مرزوق لمحاولة الصلح بين تيمور وفؤاد فيطرده تيمور من شركته.
يدخل فؤاد المصحة النفسية فيستغل تيمور الأمر لإثبات جنون شقيقه والحجر على الفيلا وطرد مرزوق، ويستعيد مرزوق كتاب (النيل)، بينما يحاول الحفاظ على المبلغ الكبير الذي تركه له فؤاد قبل دخوله المصحة.
تصاب أفكار بالهوس بمال فؤاد رغبة منها في الحصول عليه بينما يحاول مرزوق السيطرة عليها، وينصب مرتضى على تيمور، وتتدهور حالة فؤاد، بينما تختفي أفكار وأحلام وعلي وبهية بحقيبة المال.