تسعى ناهد شاكر للزواج من الملك وتُخفي منشورات الضباط الأحرار بأمر من السادات. يتزوج شفيع وأميرة ويدخل البرلمان، بينما يُهرب حسين الأسلحة لإسرائيل بمعاونة شفيع.