يُكشف انفجار مخزن سلاح عن فضيحة الأسلحة الفاسدة. يرفض عبدالعال طلاق هدى، ويسعى الأسيوطي لقيادة تنظيم شيوعي. يُنفى هنري كورييل ويؤسس "حدتو"، بينما ترفض بريطانيا الجلاء وفقًا لمعاهدة 1936.