يكشف سالم لمساعده سبب كرهه لنايف ومحاربته في كل الصفقات حيث كان صديقان قريبان من بعضهما البعض وعندما هم سالم بخطبة فتاة يحبها فوجئ بصديق عمره نايف تقدم لخطبتها وتزوج منها، ومن هنا نشأت العداوة بينهما.
يفشل طارق في القبض على زعيم العصابة، ويطلب منه سالم أن ينقل نفسه إلى إدارة أقل خطرًا، في حين يفكر صقر في الاعتراف ﻷسيل بحبه، ويكتشف رائد علاقتهما، ويطلب الزعيم من جابر أن يكتشف الخائن بينهم.
يتشاجر صقر مع رائد لعلاقته بأسيل، ويطلب سالم من مساعده أن يشتري كل اﻷسهم في الشركة حتى يتمكن من إدارتها وتكون حصته أكبر من نايف، وتضطر شمس العمل في وكالة للتسول في الشوارع حتى تنفق على أمها الكفيفة، وتخبر جود أسيل بحب شقيقها لها.
تخبر أم سلطان أبو حسين أنها جلبت الطفل لتتسول به شمس، ويكتشف نايف أن أبو حمد ينوي بيع جميع أسهمه، فيحاول إقناع أبو راشد للعمل لصالح ولكن سالم سبقه واتفق معه على إدارته لمجلس الإدارة، ويحاول الجني البحث عن الجاسوس الذي تم دسه بين عصابته.
يخبر صقر أسيل بحبه، في حين تتشاجر جود مع زوجها طارق لعمله الخطير ورفضه تركه، وترفض شمس زواجها من ابن عمها، ويستغل جابر شمس وصديقتها في توصيل البضاعة للتجار أثناء تسولهما.
تصر شمس على رفض الزواج من ابن عمها عيسى، ويتشاجر صقر مع ابن نايف ويقتله، وتلقي الشرطة القبض عليه.
يتوسط عبداللطيف لدى نايف للتنازل عن قضية القتل ضد صقر، ويشترط الأخير مقابلة سالم أولًا، وتعود جود إلى منزل زوجها طارق.
يوافق نايف على التنازل عن القضية ضد ابن سالم بشرط أن يتسول سالم في الشوارع لمدة ثلاثة شهور، ويوافق بشرط أن يكون الأمر سر بينهما.
يتشاجر الجني مع أبو شهاب حول أماكن المتسولين، ويخرج صقر من الحبس، ويبدأ سالم في التدريب على كيفية التسول في الشوارع حتى ينفذ شرط نايف.
يطلب سالم من أحد الأشخاص أن يساعده في التنكر في شخصية متسول، وتفاجئ شمس بابن عمها في الشارع أثناء تسولها فتهرب، ويشير الجني على جابر بالزواج من شمس.
يمارس سالم التسول كما اتفق مع نايف، وتسيطر التخيلات على صقر برؤية ابن نايف يقتله، ويتعلق جابر بحب شمس.
يُخبر سالم زوجته بسفره في رحلة عمل حتى يتمكن من التسول لفترة دون اكتشاف أمره، ويطلب جابر من أم سلطان أن تخطب شمس له.
يظن الجني ان سالم تابع لمجموعة أبو شهاب ويتشاجر معه، وتخبر أم سلطان، جابر أن شمس مرتبطة بابن عمها، ويبدأ الضابط طارق التخطيط لحملته في القبض على المتسولين.
يستغل نايف انشغال سالم بالتسول ويبدأ في التخطيط للاستيلاء على جميع الصفقات، وعندما يخبره سالم بعدم استكمال عمله بالشحاذة يهدده نايف بصور له، وتشك زوجة سالم بزواجه من أخرى، وتقرأ شمس مذكرات شقيقتها وتكتشف وجود أشخاص أخرين يملكون شركة جابر.
تخبر هدية - والدة شمس أن الأخيرة تتقرب لجابر وتحاول الإيقاع به، ويطلب الجني من أعوانه الإمساك بسالم ومعرفة ما وراءه.
يتأكد الجني أن سالم لا يتبع ﻷبو شهاب، فيقرر ضمه لعصابته، وتتذكر شمس شقيقتها الراحلة وضحة وعملها في نفس الشركة قبل وفاتها وتورطها معهم.
تكتشف شمس من مذكرات شقيقها أن الشركة التي تعمل بها تتاجر بالمخدرات، وتقوم صديقتها بالاتصال برياض وإخباره أن شمس ما زالت تحبه، كما تخبر جابر أن شمس تُحب شخص آخر.
يوافق سالم على زواج صقر من أسيل، وتخبر زوجة سالم ابنتها جود بزواج والدها من أخرى، وتقابل شمس - رياض وترفض عودة علاقتهما مرة أخرى.
تقوم الشرطة بحملات تفتيش فتقبض على المتسولين، ويهرب سالم مع شمس وهدية حتى لا يمسكون به، ويدمن صقر تناول العقاقير التي يعطيها له رياض.
يتفق جابر مع حسنة على التقدم رسميًا للزواج من شمس التي تتذكر يوم وفاة شقيقتها بدهسها بسيارة، وتشك في إدارة الشركة بتدبيرها للأمر، وتراقب أم صقر زوجها سالم وتشك فيه.
يضم الجني سالم إلى عصابته، ويفكر سالم في كشف شخصيته كمتسول لزوجته، وتخبر شمس أمها عن رياض وتقدمه للزواج منها.
ترفض أم شمس زواج ابنتها من رياض، وتتعاون شمس مع الضابط طارق للإيقاع بعصابة الجني، وتوافق على الزواج من جابر، ويساوم نايف سالم على استقالته من الشركة مقابل تركه لمهنة التسول.
تحذر شمس سالم من الظرف الذي طلبت العصابة منه توصيله لأحد الأشخاص وأنه يحتوى على حبوب مخدرة، وتخبر شمس صديقتها بأنه اضطرت للزواج من جابر خوفًا منه بعد اكتشافها تجارة الشركة في المخدرات، ويعرف عيسى أنها وافقت على الزواج من جابر ويتشاجر مع رياض.
تستنجد شمس بجابر ليخلصها من ابن عمها عيسى الذي تهجم عليها، ويهدده جابر بقتله في حالة عدم الابتعاد عن شمس، ويعود صقر من السفر ويتزوج من أسيل ويسيطر عليه الإدمان.
يتفق جابر مع مساعد الجني على الإيقاع بالأخير، وفي ذات الوقت يؤجل جابر الزواج من شمس، وتكتشف أسيل إدمان صقر للحبوب المخدرة وتخبر رياض، وتخبر شمس طارق عن سالم.
يبدأ جابر خطته للتخلص من الجني، وتكشف له هدية معرفة شمس بتجارة العصابة في المخدرات، ويكتشف سالم إدمان ابنها للحبوب المخدرة.
يحذر جابر - شمس من صديقتها هدية، وتطلب أسيل من صقر الذهاب لطبيب والعلاج من الأدمان، ويفاجئ طارق بسالم يتسول في الشارع.
يؤكد طارق لشمس أن سالم ليس بمتسول وأنه رجل ثري، وتشك جود في زوجها طارق وتقرر مراقبته وتنتقل إلى منزل أهلها.
تتوجه جود إلى منزل شمس وتهددها لاعتقادها بوجود علاقة بينها وبين زوجها طارق، ويكتشف الجني حقيقة سالم.
يقبض طارق على جابر قبل زفافه على شمس، ويفرج عنه للإيقاع بالجني، ولكن الجني ينجح في كشف أمرهما ويقرر قتلهما، ويقبض عليه ويجبر نايف بعدم تهديد سالم مرة أخرى ومسح كل الفيديوهات الخاصة به.