وهدان كبير إحدي الجزر النيلية، لديه ابنة تدعى نسمة، وتعيش معه بعد وفاة زوجته وترفض نسمة الزواج من ابن عمها وفقًا لتقاليد الجزيرة وفي إحدي الليالي ينقذ وهدان وابن أخيه مصيلحي شابًا يدعى جلال ألقي بنفسه في النيل للانتحار، ويعيش جلال في منزل مصيلحي وتنشأ قصة حب بين جلال ونسمة.