يدرس فؤاد في الجامعة وبقي له سنتان ويتخرج لكنه يريد العمل وأصحابه ينصحونه بالاهتمام أولًا بالدراسة وبعدها يشتغل. يعاني عيسى بعض المشاكل في عمله ولا يخبر عائلته رغم الحاح زوجته وفي النهاية أخبرها أنه طُرد فتحزن كثيرًا كذلك لما علم فؤاد شعر بالاحباط بسبب الفقر.
يلتقي فؤاد بصديقه في مقهى الجامعة ويعرفه على شكري الذي دعاه إلى السهر معهم فيذهب معهم ويعود إلى المنزل متأخرًا ويكرر ذلك كثيرًا حتى أن والدته بدأت تغضب من تصرفاته وكيف تغير، أما عيسى يخرج كل يوم للبحث عن عمل لكن دون جدوى.
يحكي فؤاد للمجد ظروفه وكيف عليه أن يعمل فيعرض على مجد العمل معه، أما والده فكل الأبواب مغلقة في وجهه ويذهب إلى عثمان صديقه صاحب مقهى للبحث عن عمل لديه. تزور جدة فؤاد ابنتها وتساعدها بالقليل من المال
يعمل عيسى كنادل في المقهى ويغضب فؤاد لأنه يشعر بالحرج من عمل والده ويخبر لمجد الذي دعاه إلى سهرة حتى يهون عليه. يعود فؤاد إلى المنزل صباحًا وأمه تغضب منه كذلك والدة لمجد لأن ابنها مستهتر وغير ملتزم.
يلتقي لمجد بشاهيناز صديقة فؤاد ويعبر لها عن إعجابه بها منذ المرة الأولى التي رآها فيها كما أخبرها ان فؤاد أصبح يتعاطى الكحول ويسهر ويتحدث عنها بالسوء فتغضب وتطلب من فؤاد أن لا يكلمها ثانية. يتهم عثمان عيسى بالسرقة ويطرده من المقهى. لمجد يقرر أن يجعل فؤاد يعمل في ترويج المخدرات.
يحزن فؤاد بسبب ما قالته له شاهيناز ويلتقي بلمجد ويسهر معه ويحتسي الكحول بينما والدته تنتظره في المنزل إلى وقت متأخر وعندما عاد رآه والده وهو على تلك الحالة فتشاجر معه وصفعه، يخرج فؤاد وهو غاضب ويصاب عيسى بجلطة قلبية يدخل على إثرها إلى المستشفى.
تحزن جميلة كثيرًا على زوجها وتحاول والدتها مواساتها، أما فؤاد يلتقي بلمجد وصديقه ويحكي ما حصل لوالده كما أنه يتذكر كلام شاهيناز له ويشعر بغضب كبير. يذهب كمال لزيارة عيسى في المستشفى لكنه يجده لا يزال في غرفة الإنعاش وتدخل زوجته فقط له.
يطلب فؤاد السماح من أمه وهى تقبل لكن أخته أمينة لم يعجبها كل ما فعله، أما هو فلا زال في طريق السهر والشرب. صديق لمجد يكره فؤاد ويخبر لمجد بذلك.
يذهب فؤاد إلى المستشفى لزيارة والده ويلحقه لمجد بعد أن أخبرته سعاد أنه هناك. يخرج عيسى من المستشفى على كرسي متحرك ويعود إلى منزله رفقة فؤاد وصديقه، أما أمينة فتشعر أنها منجذبة إلى لمجد. تذهب جميلة إلى مكتب العمل وتضع ملفها هناك للبحث عن عمل كمعينة منزلية.
يزور لمجد عائلة فؤاد ويجتمعون كلهم حول عيسى وهو سعيد بهم، أما جميلة تذهب لتعمل في إحدى المنازل كخادمة لتغطية مصاريف البيت. يتشاجر لمجد مع شاهيناز ويطلب منها أن تنزل من السيارة وهى تتوعده.
يعمل فؤاد مع لمجد بعد أن أعطاه جميع الوثائق المطلوبة ولم يعد يذهب إلى الجامعة وتطلب أمينة من صديقه أن يمدها باخباره. تتشاجر والدة لمجد مع الحاج لأنه لا يريد أخذ دوائه وتخبر ابنها.
يعود فؤاد من عمله وهو محمل بالهدايا لأهله وتفرح والدته كثيرًا. يطلب لمجد من والدته زيارة عيسى والتعرف على أمينة لأنه يريد الارتباط بها. تخبر أمينة أختها سعاد بعلاقتها بلمجد أما والدتها لا تعرف شيئًا وهى لا زالت تعمل خادمة.
يتقدم لمجد لخطبة أمينة ويوافق والدها ووالدتها وهو يقرر أن يهدي لها في الزواج مصنع للملابس لأنها تعمل خياطة وهي تفرح كثيرًا. تتعكر حالة سليمان الصحية بسبب عدم أخذه مع ابنه للخطبة وتستدعي الخادمة الطبيب الذي أخبرها أنه يجب العناية به جيدًا.
يخبر لمجد والدته أنه سوف يشتري منزل خاص عندما يتزوج بما أنها لم تحب أمينة ولا عائلتها وتراهم فقراء غير مناسبين لها كما يخبرها أنه في ذهنه هدف آخر للزواج من أمينة وسليمان يتصنت عليهما. تدخل جميلة غرفة نوم سيدتها وتتعطر بعطرها دون علمها.
يذهب لمجد مع أمينة للتسوق ويشتري لها الملابس التي تعجبها وكل ما تستحقه للخطوبة وهى سعيدة جدًا أما والدتها تاخذ إجازة من عملها من أجل يوم الخطوبة. يحضر لمجد مع والدته التي ظلت طيلة الحفل تشعر بالاشمئزاز لأن عائلة أمينة بسيطة. يتعالج عيسى ويستطيع القيام من الكرسي المتحرك.
تتزوج أمينة ويفتقدها والدها كثيرًا لأنها كانت قريبة منه وأصبح لمجد يتأخر دائمًا ويعود إلى المنزل وهو سكران ويضربها ووالدته لا تحاول نهي ابنها عن أفعاله السيئة. يقف عيسى أخيرًا على رجليه وتفرح جميلة كثيرًا.
تزور أمينة أهلها وتفرح كثيرًا لأن والدها أصبح يقف على رجليه لكنها ظلت تبكي بسبب معاناتها مع لمجد لكنها لم تخبره وأعتقد هو أن بكائها بسبب الفرحة. تتشاجر جميلة مع ربة عملها وتترك العمل عندها كما تذهب لزيارة ابنتها في منزلها ولم تستقبلها والدة لمجد بطريقة جيدة.
تتشاجر والدة لمجد مع جميلة وتتهمها أنها تشتمها في منزلها فتعود جميلة إلى منزلها وتحكي لعيسى ما حصل وتخبره أن أمينة تعاني هناك أما والدة لمجد قالت لابنها أن جميلة شتمتها فيذهب هو إلى أمينة يضربها ويطلب منها أن تنسى أهلها. تطارد الشرطة سيارة فؤاد وزميله وهو لا يعلم أنه ينقل مخدرات ويستطيع الهرب.
تؤخذ أمينة إلى مستشفى الأمراض العقلية ويذهب أخاها فؤاد إلى منزل لمجد ويهدد والدته كما أنه يتجسس على رجال لمجد حتى يعرف ماذا يحملون في السيارة لأنه يريد الانتقام منه.
يحتجز رئيس عصابة المخدرات لمجد بعد أن غدر به صديقه ويعذبه. تذهب جميلة إلى زيارة ابنتها أمينة في المستشفى وهي حزينة جدًا من أجلها، أما فؤاد يدخل السجن ووالدته تطلب من كمال أخيها أن يساعدها قبل أن يعرف عيسى بالأمر.
يقوم سليمان من فراشه ويرتدي ملابسه وينزل الدرج ويواجه زوجته بأنه غير مريض ويتهمها بالخيانة والغدر. يعرف عيسى موضوع دخول ابنه إلى السجن ويطلب من كمال مساعدته، أما أمينة فلا زالت في المستشفى وتذهب والدتها للاطمئنان عليها.
تحقق الشرطية مع فؤاد وتريه صور تجار المخدرات ويستطيع التعرف عليهم وأخبرها بكل المعلومات التي يعرفها ويطلق سراحه لأنه بريء أما لمجد فتقتله العصابة وتحزن والدته كثيرًا. تخرج أمينة من المستشفى وتعود إلى منزل والديها.
تذهب والدة لمجد إلى منزل أمينة لطلب السماح منها ومن والدتها على ما فعلته معهما كما أن سليمان أصبح صديق لعيسى. يطلب حليم صديق فؤاد يد شاهيناز وهى توافق، أما أمينة تقرر العودة للعمل في مجال الخياطة.