يحب علي ابن البستاني - الأميرة إنجي ابنة إسماعيل باشا الذي يستعين بعبدالواحد ليزرع حديقته.
يطلب البرنس يوسف من زكي أفندي إقناع عبدالواحد بالعمل بحديقة قصره فيرفض عبدالواحد لضعف المرتب، بينما يتشاجر حسين مع البرنس علاء.
تتوفى شقيقة توحيدة فتجلب ابنتها بهية للعيش معها، كما تتوفى جيهان هانم، وتفشل شويكار في التقرب من إسماعيل.
يصاب إسماعيل بانهيار عصبي فور لقاء إيناس، وينقد علي - إنجي من إصابة، فتتعلق بحبه، وتكافئه بثياب علاء ولكنه يرفض.
ينجح علي وحسين بالبكالوريوس، يطلب عبدالواحد وساطة إبراهيم ليلتحق علي بالكلية الحربية، تخبر صافيناز والدتها بإعجاب إنجي بعلي، يحلم حسين بالالتحاق بكلية الشرطة.
يتوسط إسماعيل لعلي تلبية لرغبة إنجي فيلتحق بالكلية الحربية ويلتحق حسين بالشرطة، ويتصارح علي وإنجي بحبهما.
يُحبس علي بالكلية لعدم التزامه بالتعليمات، يفشل علاء في الحصول على البكالوريوس، تحلم بهية بالزواج من حسين.
يحاول علاء إصابة علي بالبندقية، يحلم سليمان بانتهاء حكم الباشوية، ويتفاجأ إسماعيل بزواج يوسف من شويكار، يكتشف عبد الواحد لقاءات علي بإنجي.
يتردد حسين على الملاهي الليلية للقاء سنية الراقصة، بينما يكتشف إسماعيل لقاء علي بابنته فيمنعها من التواصل معه، ويصاب علي بكسر بالضلوع أثناء مباراة الملاكمة
يلتقي علي وإنجي دون علم والدها، يوافق علي على طلب إنجي بركوب الخيل المخصص لقصر والدها.
يطرد إسماعيل - عبدالواحد بعد تواصل علي مع إنجي ويطلب من إيناس إقناع إنجي بالابتعاد عن علي، يشتري عبدالواحد أرضا ليحولها لمشتل زهور.
يلتقي علي بكريمة الراقصة، يفشل إسماعيل في الحصول على جائزة معرض الزهور السنوي فيحرض مجهولين على تخريب مشتل عبدالواحد.
تنصح المربية جولبار - إنجي بالابتعاد عن علي، يتخرج علي وسليمان في الكلية ويُعيَّنان بسلاح الفرسان، تفكر إنجي بالتواصل مع علي عن طريق الخطابات.
يشك علاء بلقاء إنجي وعلي، تعترف كريمة لحسين بحبها لشقيقه، تسقط حكومة الوفد، يفشل إبراهيم في التقرب من إنجي.
يرفض عبدالواحد بيع أرضه لإسماعيل الذي يقرر سفر إنجي لإسطنبول، يتخرج حسين في كلية الشرطة.
يقنع علاء - شويكار بالموافقة على زواج إبراهيم من إنجي، يطلب علاء الزواج من سهيلة، يلتقي علي بملك مصر.
يسافر علي لحسين بالإسكندرية ليلتقي بإنجي، ويتفاجأ إسماعيل برفض إنجي الزواج من إبراهيم، يرفض حسين الزواج من بهية.
تهدد إنجي والدها بالانتحار إن أجبرها على الزواج من شخص آخر، ويصاب علي بالملاريا، ويفشل علاء في إقناع والده بغضب السرايا على علي.
يشكو سليمان الإهمال الذي يتعرض له علي لعزيز فيزوره، ويعود علي لمنزله بعد تحسن حالته، تحب كريمة - علي دون جدوى.
يطرد علاء - علي بعد طلبه الزواج من إنجي ويطلب إسماعيل من العائلة المالكة طرد علي من الجيش، ويفكر عبدالواحد بالسفر للابتعاد عن إسماعيل.
يبتعد علي عن إنجي التي توافق على الزواج من إبراهيم بعد تهديد والدها بقتل علي.
ترفض كتيبة علي تسليم أسلحتهم للجيش الإنجليزى، تتزوج إنجي - إبراهيم وتتزوج سهيلة - علاء، يُرقى علي في عمله، ويُنقل حسين للحرس الملكي.
يُسلم حسين - إنجي خطاب علي، تحرق نعيمة خطاب إنجي كي لا يصل لعلي، يدَّعي حسين كذبا رفض إنجي التواصل مع علي، يلتقي حسين بكريمة في الملاهي الليلية.
يتفاجأ حسين بطلب محمد للزواج من بهية، ويعتاد علي على لقاء كريمة، وترفض بهية الزواج ممن يتقدمون لها.
تحصل شويكار على خطابات غرامية لإنجي وعلي، تنتقل عائلة عبد الواحد لمنزل آخر، يفشل إبراهيم في إسعاد إنجي، يتفاجأ سليمان بتوصية لنقل علي للحدود.
يُنقل علي لسيوة بناء على توصيات إسماعيل، تفشل كريمة في الوصول لعلي الذي يثبت كفاءته بالواحات.
تفكر إنجي بطلب الطلاق من إبراهيم، تزور كريمة - علي بالمعسكر، ثم تنجح في نقله للقاهرة.
يتفاجأ علي بمساعدة كريمة لنقله من الواحات، ويحاول علاء إقناع والده بمقابلة الملك ليطلب منه نقل علي.
يرسل الإنجليز إنذارا للملك ليجبروه على الموافقة على تأليف النحاس باشا للوزارة، تحاصر إنجلترا قصر عابدين، فيوافق الملك على طلبات إنجلترا تحت التهديد.
تجمع علي علاقة غير شرعية بكريمة، ويتفاجأ الملك بهزيمة الجيش الألمانى وفوز الإنجليز، يستمر علي بحب إنجي، ينوي علي وسليمان الالتحاق بكلية أركان الحرب.
يوافق إبراهيم على الانفصال عن إنجي التي تفاجأ بوجود علاقة بين علي وكريمة، ينجح علي وسليمان بكلية أركان حرب، يقرر سليمان المشاركة بحرب فلسطين.
تبيع كريمة الملهى الليلي لتنال رضا علي، يتربح علاء وإسماعيل من صفقة أسلحة فاسدة، وتتراجع مصر بعد خسارتها.
تطلب والدة كريمة من علي الزواج من ابنتها، وتلتقي إنجي بعلي، يتفاجأ عبد الواحد بتعلق علي بامرأة أخرى، وينوي علي إخفاء زواجه عن عائلته.
يتفاجأ علي بطلاق إنجي من إبراهيم، ويقرر الملك الزواج من ناريمان رغم استعدادها للزواج من أحد أقاربها.
يخطب الملك - ناريمان، يفوز حزب الوفد بالانتخابات، ويأمر الملك بالقبض علي الضباط الأحرار.
يتفاجأ علاء بطلاق والدته من يوسف وزواجها من شاب فقير، يبحث الملك عن إنجي لانبهاره بجمالها.
يحرض علاء على قتل زوج والدته الفقير فتموت أمه حزنا على زوجها، ويتفاجأ عبدالواحد بزواج علي، تتوفى كريمة أثناء حريق القاهرة.
يعترف حسين لعلي بإخفائه خطاب إنجي، ويتفاجأ سليمان بانضمام علي للضباط الأحرار، تنهار إنجي لمعرفتها زواج علي جاهلة عدم استلامه خطابها.
يخطب حسين - بهية، يحاصر الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب قصر رأس التين لمطالبة الملك بالتنازل عن العرش لابنه ومغادرة البلاد.
تنازل الملك عن العرش، وتزوج حسين من بهية، سافر معظم الأمراء خارج البلاد، يتصدر علي لجنة من الضباط لمصادرة أموال إسماعيل الذي يسافر بعد زواج علي من ابنته.