يدعو سيف الحديدي صديقه الضابط هشام إلى منزله ويتبادلان الحديث ويجن جنون سيف بعد يتغلب عليه هشام في الشطرنج وأيضًا موضوع الخلفة، يصالح والد أدم نجله، تخبر بطة شقيقة أدم أن مرزوق يريد أن يتقدم لخطبتها.