يشك علي بهوية عمر لكونه أذكى من رأى، واضطر أمير المؤمنين إلى الخضوع لطلب طغرلبك للزواج من ابنته، وقرر حليم وعمر الذهاب في رحلة لاستعادة ذكرياتهما.