يتتبع حمدي الفساد الكامن بالوزارة، تنهار أمل بعد اكتشافها علاقة غسان بالمغنية إليسار، تتفاجأ عاليا من معاملة دكتورها الجامعي لها بالحسنة رغم كرهه لها السابق، يسعى أبو نوار للتعاون مع حمدي لحماية نفسه.