يقرر جنكيزخان تعميد قبلاي خان وهولاكو حسب طقوس المغول، ويخرج في حملة عسكرية جديدة ضد خصومه.
يقسم جنكيزخان على الانتقام من آل سونج بعد مقتل جوشي، ويشرف جنكيزخان على تعليم هولاكو، ويقرر جنكيزخان الاستراحة من الغزوات البحرية وتعيين من يثق بهم من رجاله مكانه.
يقرر جنكيزخان جمع كل رجاله بعد حفل زفاف تولاي، ويعيد تقسيم أرضه وسلطاته بين أولاده وأحفاده، وتنكشف خيانة شقيق جنكيزخان، ويثأر له هولاكو.
تقام جنازة مهيبة لجنكيزخان، وتقام المراسم الرسمية لاختيار خليفة له، ويصبح هولاكو قائد الجيوش، ويختار لنفسه زوجة قبل ذهابه إلى الغزو.
يحاول هولاكو كسب قلب قوتوي بعد قتله زوجها، وتتعاون دوبوس مع الكنيسة وتسعى لكسب ولاء هولاكو مقابل إقناعه بعدم غزو مسقط رأسها.
ينوي هولاكو غزو واحدة من القلاع الحصينة التي استعصت من قبل على جنكيزخان في أرض العرب التي يحكمها العباسيين.
يذهب هولاكو في مهمة إلى الصين، ويعرف بنبوءة فارقة من رجل كفيف ستحدد خطواته العسكرية القادمة، وذلك بعدما يخبره حمله سر صناعة البارود.
يحاول الخليفة إعداد العدة لصد هجمة المغول المرتقبة، ويحاول رجال الخليفة إنقاذه من محاولة اغتيال، ويستعد هولاكو للتحرك مع جيشه إلى بغداد.
يحبط هولاكو محاولة لاغتياله، ويُحكم على من حاول اغتياله بالدخول في مبارزة يتقرر على أساسها حياته من موته.
يكتشف هولاكو تدبير شقيقته لقتله فيقتلها، لكنه يشعر بالذنب على قتله إياها، ويدخل في حالة التهيؤات ويتخيل رؤيتها معه.
ينال هولاكو المباركة من أجل التحرك على رأس جيش ضخم للتوجه إلى بغداد، ويصير على أعتاب أحد القلاع الحصينة التي يفكر قائدها في الاستسلام لهولاكو.
يقرر هولاكو الرد على رسالة المستعصم بقتل الرسول الحامل للرسالة، ويقرر تحدى المستعصم بخطاب مضاد لخطابه.
يستشعر هولاكو مماطلة حاكم القلعة ورفضه تنفيذ شروطه، ويقرر هولاكو الرد عليه برسالة تهديد شديدة اللهجة.
يحاول الخلفية المستعصم في الوقت الضائع تدريب الجنود ﻷجل ملاقاة المغول، فيما تستعد قوات المغول للزحف على بغداد.
يقرر حاييم اليهودي التحالف مع هولاكو بعدما خذله رجال الخليفة المستعصم ولم يلبوا رغباته، ويخبرهم عن الفخ الذي ينصبه جيش الخليفة له.
تقع بنات الخليفة أسيرات في قبضة جيش هولاكو، ويعرف هولاكو بهذا اﻷمر، ويقرر استغلالهن كورقة تفاوض مع المستعصم.
يقرر الخليفة المستعصم إرسال وفد من أجل التفاوض، ويبدأ هولاكو في وضع خطة الزحف على بغداد.
يقع ابن هولاكو مريضًا، ويكتشف هولاكو تسمم ابنه، وحين يفيق ابن هولاكو، يعترف للقس بتجرعه السم للخلاص من حياته.
يحاول ابن الجوزي وحشد من اﻵتين من بغداد إثناء هولاكو عن عزمه على غزو بغداد، ويوجه هولاكو فرقه نحو مناحي شتى من بغداد.
يبدأ هجوم المغول ويتلاقي مع جيش العرب، ويتقدم جيش المغول وصولًا إلى نهر دجلة.
يقرر الخليفة المستعصم الفرار مع ولديه إلى البصرة، ويمرض هولاكو بشكل مفاجيء، ويحاول اﻷطباء مداواته.
يتراجع الخليفة المستعصم ويقرر مقابلة هولاكو لعقد إتفاق جديد معه، ويطلب منه قبول عرضه دون قيد أو شرط مقابل الحصول على اﻷمان.
يخلف هولاكو وعده للخليفة المستعصم بعدم المساس ببغداد، وتجوب القوات المغولية في بغداد وتخرب كل شيء فيها، ويٌقتل المستعصم وأسرته.
يقرر هولاكو التوجه في حملة عسكرية إلى بلاد الشام، ويحاول بعض الولاة التحالف معه حتى لا يصيبهم أذى.
يبادر السلطان قطز بإرسال قواته إلى بلاد الشام لتساعدهم على مواجهة المغول، ويتحرك هولاكو بقواته نحو حلب ليغزوها.
تطلب دوبوس من هولاكو الفراق عنه بعد جرائمه في غزواته، ويحاول حراس القلاع في الشام الاستعداد لقدوم جيش هولاكو.
يموت سنتاي ابن هولاكو، ويقسم هولاكو على الانتقام له ممن قتلوه، ويقرر عزل آباكا من منصبه في الجيش بسبب ما حدث لسنتاي.
تقرر قوتوي إجهاض ابنها من هولاكو، ويقرر ابن هولاكو ترك والده ومخالطة العوام، ويتحالف المماليك مع اﻷيوبيين في مواجهة التتار.
يساق آباكا ابن هولاكو إلى السجن، ومن السجن إلى والده هولاكو، ويخبر والده عن انتحار سنتاي وعدم تعرضه للقتل، وأن زوجته أجهضت حملها.
يواجه هولاكو زوجته بحقيقة إجهاضها لحملها، ويقرر تعذيبها حتى الموت عقابًا لها على فعلتها.