يقسم جنكيزخان على الانتقام من آل سونج بعد مقتل جوشي، ويشرف جنكيزخان على تعليم هولاكو، ويقرر جنكيزخان الاستراحة من الغزوات البحرية وتعيين من يثق بهم من رجاله مكانه.