يعيش الحطاب مسموح مع زوجته فالحة ويتطلعان للإنجاب، بينما يفكر السلطان في الزواج مرة أخرى حتى ينجب لعقم زوجته، وتعرض عليه الأخيرة مراجعة الطبيب عارف.