يلجأ السلطان لعارف ليساعده في علاج زوجته من العقم، ويهدده في حالة فشله بقطع رأسه، ويفاجأ السلطان بسيطرة عارف عليه بسحره وتحكمه فيه، بينما يلدغ ثعبان مسموح وتقلق زوجته لعدم عودته للمنزل.