يعود ليمويل جاليفر بعد ترحال دام تسع سنوات، ويحكي مغامراته مع أقزام ليليبوت وعمالقة برودينجانج، ولكنه يودع بمصحة بيتليم الملكي.
يحكي جاليفر زيارته لجزيرة لابوتا الطائرة، ولقائه مع فصيل من الأحصنة الذكية، وكائن الياهو الوحشي شبيه بالإنسان، فيتوجب على جاليفر إثبات صحته الذهنية، أو إمضاء بقية حياته في المصحة.