يحكي جاليفر زيارته لجزيرة لابوتا الطائرة، ولقائه مع فصيل من الأحصنة الذكية، وكائن الياهو الوحشي شبيه بالإنسان، فيتوجب على جاليفر إثبات صحته الذهنية، أو إمضاء بقية حياته في المصحة.